Conseiller en gestion de patrimoine

A intégré la division de banque privée de Desjardins pour accompagner les clients à hauts revenus dans la structuration de leur patrimoine financier.

• A accompagné les clients dans la construction et l'allocation stratégique de portefeuilles adaptés à leurs objectifs.
• A réalisé des analyses approfondies de produits d'investissement en respect des exigences réglementaires applicables.
• A collaboré avec les équipes internes (planification, conformité, opérations) pour proposer des solutions patrimoniales intégrées et adaptées.

A conseillé une clientèle de particuliers en matière de placement et de planification financière globale.

• A prodigué des conseils en placement personnalisés auprès de clients particuliers.
• A réalisé des analyses détaillées des besoins financiers et effectué des revues régulières de portefeuilles.
• A assuré le respect des normes de conformité et des exigences de gouvernance interne.

A conseillé une clientèle variée, des particuliers aux clients mass affluent, dans la définition de leurs stratégies d'investissement.

• A accompagné des clients particuliers et mass affluent dans le choix de solutions d'investissement alignées à leur profil de risque.
• A assuré le suivi régulier de la performance des portefeuilles et maintenu un dialogue continu avec les clients.
• A développé progressivement ses compétences en analyse financière et en gestion de la relation client.

A assuré la trésorerie et la gestion financière d'un organisme à but non lucratif en tant que membre du conseil d'administration.

• A piloté la gestion financière et budgétaire de l'organisme.
• A participé aux décisions stratégiques du conseil d'administration.