Analyste en Financement d'Acquisition et Finance d'Entreprise

A intégré la division Advisory & Financing Group de Société Générale Investment Banking, au cœur de la banque d'investissement parisienne, afin de contribuer à l'origination et l'exécution de mandats de Financement d'Acquisition et d'Advisory en rating pour les grandes entreprises.

• A contribué à l'origination et à l'exécution de mandats d'Acquisition Finance et Rating Advisory pour les grandes capitalisations.
• A construit des modèles financiers évaluant la flexibilité financière et la capacité d'endettement des clients.
• A participé à la structuration de solutions de financement sur mesure pour soutenir les initiatives stratégiques et les acquisitions.
• A mené des analyses détaillées des clients, des cibles et de leurs secteurs pour appuyer les décisions stratégiques et de financement.
• A analysé les états financiers des clients et les secteurs selon les critères de S&P, Moody's et Fitch pour éclairer les avis sur les ratings et les stratégies financières.
• A préparé des présentations commerciales pour les clients en France et en Europe, en collaborant avec les équipes transversales de la banque (M&A, ECM, DCM, Coverage).

A rejoint la division Acquisition & Strategic Finance de Natixis Investment Banking pour contribuer à la structuration de prêts corporates et à l'origination de solutions de dette privée pour les entreprises.

• A analysé les business plans, états financiers, rapports de due diligence et données reçues des clients.
• A construit des modèles financiers et élaboré des scenarii de stress pour évaluer la structuration des deals et la capacité d'endettement des entreprises.
• A préparé des memos d'application de crédit et participé aux comités de crédit.
• A préparé des pitchbooks et autres matériels marketing destinés aux clients corporates et aux investisseurs.

A contribué à l'équipe Transaction Services d'Alvarez & Marsal, cabinet spécialisé en conseil transactionnel, en se concentrant sur les secteurs des nouvelles technologies et de la santé.

• A assisté sur les missions de due diligence financière pour acquisitions et cessions, dans plusieurs secteurs avec focus sur les nouvelles technologies et le healthcare.
• A analysé les états financiers ajustés et retraité les postes clés (dette nette, EBITDA, BFR normatif).
• A recherché des cibles potentielles et préparé des documents de vue d'ensemble du marché et des matériels marketing.
• A soutenu le ciblage des fonds de private equity, des entreprises détenues par des fonds de PE et des grands groupes actifs en M&A.