Investment Banking Analyst

A intégré l'équipe Technology de RBC Capital Markets pour contribuer à l'exécution de transactions majeures en banque d'affaires.

• A participé à l'exécution buy-side de l'acquisition de 1E par TeamViewer pour $720 millions.
• A piloté l'exécution au quotidien de plusieurs transactions (buy-side, sell-side et growth financing) dans les secteurs technologiques incluant Software, Fintech et IT Services.
• A préparé plus de 40 livres de valorisation utilisant différentes méthodes (DCF, LBO, Précédents de transactions, Comparables de marché public).
• A créé plus de 20 documents marketing et de processus (pitches, teasers, lettres de processus).
• A contribué à l'exécution du processus M&A incluant la gestion du processus Q&A et de la Virtual Data Room.

A effectué un stage de 3 mois au sein de l'équipe de banque d'affaires de RBC Capital Markets.

• A mené une recherche approfondie sur le marché RegTech, fournissant des analyses de tendances, des indications de valorisation et l'identification des acteurs clés.
• A rédigé des documents de transaction et coordonné les processus de due diligence en assurant une interaction fluide entre les différentes parties prenantes.
• A préparé des modèles financiers multi-scénarios et des analyses de valorisation.

A collaboré avec le management senior de NATIXIS pour contribuer à la définition de la stratégie M&A du groupe.

• A travaillé auprès de la Senior Management pour développer un cadre de suivi du plan stratégique 2021-2024.
• A scanné les opportunités d'investissement dans l'industrie fintech et collaboré avec plus de 10 startups pour promouvoir l'innovation ouverte au sein de NATIXIS.

A soutenu les équipes de gestion client de NATIXIS dans le pilotage de la stratégie commerciale multilatérale.

• A assisté sur plus de 5 projets collaborant avec les équipes de Client Management et d'autres groupes Front Office en Europe et Asie pour développer la coordination sur les comptes globaux et optimiser les opportunités de cross-selling entre zones géographiques.
• A préparé des rapports de performance hebdomadaires sur l'activité client et communiqué les insights clés au management et aux équipes de coverage.