M&A Analyst

Participation à l'équipe Private Capital/Secondaries d'un leader du conseil en fusion-acquisition pour des transactions de secondaires portant sur des encours de €500M à €5Bn.

• Conduites de valuations pour des transactions GP-led et LP secondaries en utilisant plusieurs méthodologies d'évaluation et des modèles financiers pour évaluer les intérêts des fonds et les actifs de private equity dans les deals secondaires.
• Préparation d'investissements matériels et de pitchbooks pour des opportunités secondaires en réalisant des études de marché, l'analyse du portefeuille, et l'identification des acheteurs et investisseurs potentiels.
• Soutien à l'exécution de mandats d'achat et de vente en participant aux processus de due diligence, en analysant les sociétés portefeuille et en coordonnant avec les GPs, conseillers et investisseurs.

Intégration à l'équipe généraliste d'une boutique de conseil en M&A pour conduire des valuations et des business plans sur des transactions de €50M à €500M dans plusieurs secteurs.

• Réalisations de valuations en utilisant plusieurs approches de modélisation incluant les transactions comparables, les LBOs et les multiples.
• Préparation de 3 pitchbooks (Healthcare, FIG, TMT) en conduisant des analyses de marché stratégiques, des valuations et l'identification des targets et acheteurs potentiels.
• Exécution de 3 mandates de vente côté FIG et Healthcare en produisant des Information Memoranda, en analysant les données de l'entreprise, en supervisant les processus de Due Diligence et en analysant les LOI.
• Exécution de 3 mandates d'achat dans les secteurs Travel et Healthcare en construisant des Business Plans intégrés et des modèles LBO pour la valorisation des cibles, et en coordonnant les processus de due diligence côté buy-side.

Intégration à l'équipe généraliste d'une structure de conseil en M&A pour conduire des valuations sur des transactions de €50M à €500M utilisant plusieurs approches de modélisation.

• Réalisations de valuations en utilisant plusieurs méthodologies incluant les transactions comparables, les DCF et les multiples.
• Préparation de 5 pitchbooks (Healthcare, TMT, Industrials) en conduisant des études de marché, des valuations et l'identification des targets et acheteurs potentiels.
• Participation à l'exécution de 4 mandates en analysant les LOI, en rédigeant les Information Memoranda, en supervisant les Due Diligences et leurs Data Rooms.