Finance Graduate

Intégration de l'équipe de private credit d'un fonds d'investissement majeur pour participer à l'évaluation et au suivi d'opportunités de financement structuré.

• Construction de modèles LBO afin d'évaluer la soutenabilité de l'effet de levier et de documenter les mémos d'investissement destinés au Comité d'Investissement.
• Analyse de plus de 10 opportunités de private credit, en se concentrant sur la soutenabilité des flux de trésorerie, les ratios de levier et le profil rendement-risque.
• Contribution au suivi du portefeuille en examinant les rapports trimestriels et en mettant à jour les tableaux de bord internes.
• Participation à un package d'investissement de 950 millions d'euros (1L, 2L et HoldCo PIK) dans le cadre d'un financement LBO de 2,7 milliards d'euros pour un fabricant français d'équipements de laboratoire.
• Contribution à un investissement HoldCo PIK de 115 millions d'euros dans le cadre d'un financement LBO de 800 millions d'euros pour un groupe universitaire espagnol.

Rejointe d'une boutique conseil en fusions-acquisitions pour participer à des mandats de vente et d'acquisition d'entreprises de taille moyenne.

• Réalisation d'analyses de valorisation incluant les trading comparables et les précédents transactions afin de soutenir l'exécution des mandats.
• Préparation des états financiers et réalisation d'analyses financières approfondies pour évaluer la profitabilité, le levier et la génération de flux de trésorerie.
• Conduite de processus de due diligence en examinant les rapports financiers, les plans d'affaires et les KPI opérationnels des cibles.
• Contribution au mandat de vente d'ABF Décisions, cabinet de conseil et d'ingénierie en finances publiques valorisé à 150 millions d'euros.

Intégration d'un fonds de private equity panafricain pour participer à l'évaluation et au suivi de portefeuille d'entreprises en croissance.

• Rédaction de notes destinées au Comité d'Investissement sur les investissements prospectifs.
• Réalisation de modélisations financières pour valoriser les cibles, incluant l'analyse de sociétés cotées comparables et des précédents transactions.
• Analyse et rapportage de la performance mensuelle des sociétés du portefeuille.
• Contribution à l'acquisition de Netis, leader africain du secteur des télécommunications valorisée à 100 millions d'euros.

Participation aux activités de sourcing et d'exécution d'une boutique conseil en M&A.

• Pilotage de la préparation de supports marketing (pitchbooks) et des Information Memorandums destinés aux acheteurs potentiels.
• Conduite de recherches d'information afin d'identifier de nouvelles cibles pour des mandats M&A futurs.
• Contribution à l'exécution de transactions M&A.