Analyste financier junior

Stage au sein de l'équipe gestion de patrimoine de Crédit Mutuel de Bretagne pour accompagner l'analyse et le suivi de portefeuilles clients.

• A analysé en profondeur la performance de portefeuilles (SCPI, placements financiers) à partir des états financiers et reportings.
• A réalisé des simulations financières et tests d'hypothèses chiffrées afin d'évaluer les risques et rendements associés aux investissements.
• A conçu des fichiers de suivi sous Excel intégrant contrôle des données et cohérence des calculs.
• A mené une analyse comparative de solutions d'investissement selon les critères de rentabilité, risque et horizon.
• A préparé des supports d'analyse chiffrée destinés aux rendez-vous clients.
• A contribué à l'amélioration des outils internes de suivi et d'organisation des données financières.

Stage au sein de l'équipe clientèle particuliers de Crédit Mutuel de Bretagne pour assurer l'analyse des besoins financiers et la gestion des risques de conformité.

• A analysé les besoins financiers d'un portefeuille clients et formulé des recommandations adaptées.
• A participé à une campagne de multi-détention générant une hausse de 18 % des souscriptions.
• A réalisé la mise en conformité et l'audit de plus de 150 dossiers clients selon les normes Know Your Customer (KYC).
• A contribué au contrôle interne et à la fiabilité des données clients.