M&A Analyst - Buy-Side

Intégration de l'équipe M&A buy-side d'un groupe de santé de €200m de chiffre d'affaires soutenu par Motion Equity Partners, afin de soutenir la stratégie d'acquisition active du fonds.

• Participation à l'analyse financière et aux processus de due diligence sur 4 cibles d'acquisition.
• Construction de modèles financiers utilisant les méthodologies DCF, comparables de trading et transactions antérieures.

Contribution à l'équipe M&A buy-side d'un groupe de santé de €200m de chiffre d'affaires poursuivant une stratégie active de buy-and-build.

• Pilotage de deux acquisitions cross-border (Somatoline en Italie et Newscience au Chili) pour une valeur d'environ €120m, en assurant la valorisation, la due diligence et l'exécution transactionnelle en interaction directe avec la direction générale et les conseillers externes.
• Criblage et analyse de plus de 30 cibles européennes du secteur santé (€10m–€50m de chiffre d'affaires) et contribution à la préparation de matériels d'investissement et 6 Letters of Intent.
• Réalisation de la due diligence financière et construction de modèles de valorisation utilisant les méthodologies DCF, comparables de trading et transactions antérieures.

Intégration du centre PME pour soutenir l'analyse crédit et la gestion des risques dans le financement de petites et moyennes entreprises.

• Analyse de transactions financières de PME (€3m–€50m), incluant des LBOs, OBOs et opérations de croissance externe auprès de plus de 50 entreprises.
• Conduite d'analyses d'états financiers, d'études de marché et d'évaluations de risque crédit.

Soutien du monitoring et de la gestion financière de 6 fonds de real assets affichant des engagements dépassant les €400m chacun.

• Participation au suivi des investissements et à l'analyse des cash flows dans les portefeuilles de private equity et immobilier.

Contribution aux activités de valorisation et d'analyse financière au sein de l'équipe real assets.

• Réalisation de calculs de NAV et de valorisations d'actifs dans les domaines equity, debt et underlying real asset investments.
• Soutien à la modélisation de cash flows, l'analyse de liquidité et le monitoring financier des portefeuilles en private markets.