Investment Banking Financial Analyst

A rejoint HSBC afin de soutenir l'exécution de transactions de financement de grande envergure.

• A soutenu l'exécution de transactions de financement de grande envergure, incluant des LBO, MBO, facilités Capex et arrangements de crédit structuré.
• A préparé des notes de transaction détaillées et des propositions de financement destinées à des entreprises, institutions financières et institutions financières non bancaires (> 1Md€ de chiffre d'affaires).
• A conduit des modélisations financières et des analyses de transaction, évaluant l'effet de levier, la capacité d'endettement et les métriques de crédit.
• A analysé les états financiers de groupes, les structures de capital et les comparables de marché pour appuyer les décisions de financement.
• A contribué aux discussions de structuration sur des facilités de dette complexes aux côtés de chargés de relation et banquiers seniors.

A intégré HSBC en alternance pour travailler sur l'origination et l'exécution de solutions de financement.

• A soutenu l'origination et l'exécution de solutions de financement pour un portefeuille d'entreprises mid-cap (chiffre d'affaires de 50M€ à 500M€).
• A construit des modèles financiers et des analyses de crédit pour évaluer la faisabilité des transactions et les structures de dette.
• A contribué à la structuration de solutions de prêt incluant des prêts à terme, des financements LBO, de l'affacturage et des instruments de couverture.
• A analysé les métriques d'allocation de capital (RWA, rentabilité, levier) sous le cadre de Bâle III.

A occupé un poste de gestionnaire de comptes corporate en contrat à durée déterminée chez Natixis CIB.

• A contribué à l'exécution de transactions de financement d'entreprises (4M€ à 200M€+), incluant des financements d'acquisition et des structures de refinancement.
• A soutenu la structuration de facilités de dette et de stratégies d'optimisation de liquidité pour des clients corporate.
• A analysé les expositions aux taux de change et aux taux d'intérêt pour soutenir les stratégies de financement et de couverture.
• A travaillé aux côtés de banquiers corporate sur des solutions de financement axées sur les clients.

A géré les services aux comptes clients chez CACIB en contrat à durée déterminée.

• A géré les services et opérations liés aux comptes de la clientèle institutionnelle et corporate.
• A coordonné le traitement des demandes et veillé à la qualité de service.

A réalisé une alternance en tant que gestionnaire de contrats d'assurance-vie chez Rothschild & Co.

• A géré l'administration et le suivi des contrats d'assurance-vie.
• A assisté l'équipe dans la gestion des opérations et des services aux clients.