Analyste en Financement de Projets et M&A

Intégration de l'équipe de financement de projets et M&A spécialisée sur les secteurs des batteries, mines et industries au sein de Société Générale CIB.

• Structuration de financements de projets et de financements d'acquisition dans les secteurs industriels et miniers.
• Élaboration et relecture de modèles financiers intégrant l'analyse des flux de trésorerie prévisionnels, de la capacité d'endettement et des ratios financiers (DSCR, IRR).
• Analyse du risque de crédit, de la capacité de remboursement et de la structure d'endettement des projets, avec évaluation de leur bancabilité et de la soutenabilité des financements.
• Réalisation d'analyses de sensibilité, de scénarios de stress et de valorisations financières (DCF) pour identifier les principaux risques financiers et évaluer la rentabilité des opérations.
• Préparation de dossiers de crédit et de supports d'analyse destinés aux comités de crédit internes, et coordination du processus d'obtention des approbations de financement.
• Coordination des due diligences avec les conseils techniques, juridiques et financiers, tout en assurant la revue des rapports d'analyse et de la documentation de financement.
• Réalisation d'analyses financières et sectorielles afin d'évaluer les perspectives économiques des projets et les facteurs de risque associés aux opérations.
• Participation à l'origination de nouveaux mandats par la préparation de présentations clients, propositions de financement, memoranda d'information et supports commerciaux.

Intégration du Desk Europe, CIS & Middle East pour participer aux opérations de financement structuré à l'exportation.

• Contribution à l'origination et à la structuration de crédits acheteurs pour des projets dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de l'industrie.
• Conduite de l'analyse financière des contreparties et évaluation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de financement, incluant l'étude de leur situation financière et des risques associés.
• Rédaction de dossiers de crédit et modélisation du risque de crédit, avec l'analyse des indicateurs prudentiels et de rentabilité pour appuyer les décisions des comités de crédit internes.
• Réalisation de due diligences financières et qualitatives en coordination étroite avec les équipes risques et conformité.
• Réalisation d'analyses sectorielles et pays, et préparation de propositions commerciales et de présentations clients pour soutenir l'origination.

Intégration du département garantie et financement de la banque publique d'investissement pour renforcer l'analyse des risques de crédit.

• Analyse des états financiers d'entreprises (bilans, comptes de résultat) afin d'évaluer leur situation financière, leurs besoins de financement et leur capacité de remboursement.
• Évaluation des risques de crédit à travers l'analyse de la structure financière, de l'endettement, de la rentabilité et des garanties proposées.
• Rédaction de notes de synthèse et de rapports d'analyse financière destinés aux instances de décision, incluant un avis motivé sur les opérations de financement étudiées.
• Modélisation d'opportunités financières (LBO, financement d’actifs) afin d’estimer la faisabilité des projets.