Senior Associate - Valuation & Transaction Services

Intégration chez KROLL, cabinet de conseil en valorisation et services de transactions, pour piloter des mandats de valorisation d'entreprises publiques et privées sur des secteurs diversifiés (industriels, technologie, santé, services financiers).

• Pilotage de mandats de valorisation utilisant des méthodologies avancées : DCF, multiples de marché, transactions comparables et évaluation d'options.
• Construction et examen de modèles financiers complexes soutenant des transactions M&A, des fairness opinions et des tests de dépréciation.
• Analyses approfondies d'industrie, de concurrence et de marché pour étayer les décisions d'investissement et de transaction.
• Analyse des performances historiques et prévisionnelles, des moteurs de rentabilité, de la génération de flux de trésorerie et des créateurs de valeur clés.

Soutien à l'équipe d'investissement buy-side d'une plateforme de private equity, intervenant du screening de cibles à l'exécution de deals.

• Assistance aux processus d'investissement buy-side, du screening de cibles jusqu'à l'exécution de deals.
• Préparation de profils d'entreprises, de rapports sectoriels et de matériel pour les comités d'investissement.
• Analyses de valorisation (multiples de marché et multiples de transaction) pour évaluer les prix d'entrée et les scénarios de rendement.
• Examen des informations financières et des plans d'affaires de cibles potentielles dans le cadre des processus de due diligence.

Contribution à l'équipe d'investissement d'un fonds de private equity spécialisé dans l'identification et l'évaluation de cibles d'acquisition.

• Sourcing et screening de cibles d'investissement potentielles pour identifier les opportunités alignées avec la stratégie du fonds.
• Analyses de valorisation par multiples et modélisation LBO pour évaluer les deals potentiels et les rendements au niveau du fonds.
• Rédaction de matériels pour les comités d'investissement et de profils d'entreprises.
• Contribution aux processus de due diligence et rédaction de Lettres d'intention (LOI).

Travail au sein d'une équipe conseil en M&A, intervenant sur des mandats de conseil en vente (sell-side) de sociétés.

• Préparation de matériels de transaction sell-side : teasers, présentations de management et Information Memorandum (IM).
• Analyses stratégiques et financières sectorielles pour identifier les cibles d'acquisition et les opportunités d'investissement.
• Gestion des virtual data rooms et coordination des processus de due diligence avec les acheteurs, conseils et contreparties.

Contribution à l'équipe de credit analysis d'une grande banque, évaluant la solvabilité de moyennes et grandes entreprises.

• Analyses financières et stratégiques de mid et large-cap corporates pour évaluer leur solvabilité et capacité de remboursement.
• Structuration et suivi des facilités de crédit, préparation de soumissions aux comités de crédit et des évaluations de risque.