Conseiller Patrimonial & Financier

Intégration du service Gestion Conseillée au sein de Crédit Agricole pour développer les compétences en gestion de portefeuille et conseil financier.

• Assurance d'une veille économique et financière régulière pour informer les décisions de gestion.
• Production de reportings de portefeuilles sous Excel à destination des conseillers.
• Création de supports thématiques et informatifs destinés aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).
• Préparation et conduite de rendez-vous clients en autonomie.

Poste d'alternant conseiller au sein de Banque Populaire Méditerranée pour développer le portefeuille clients et la maîtrise des opérations bancaires.

• Accueil et opérations courantes avec la clientèle privée.
• Entretiens autonomes avec les clients pour identifier les besoins patrimoniaux.
• Participation aux activités de prospection commerciale pour la constitution d'une base clients.
• Démonstration d'une grande adaptabilité face aux enjeux de la relation clientèle.

Alternance au sein de LCL (Le Crédit Lyonnais) dans un rôle de conseiller clientèle particulier axé sur la relation client et la gestion des risques.

• Accueil et traitement des opérations courantes.
• Conduite d'entretiens de conseil en autonomie auprès de la clientèle particulière.
• Application des règles de gestion des risques et de conformité réglementaire.
• Développement de l'adaptabilité et des capacités relationnelles.

Alternance en tant que conseiller au sein d'ELMI sur deux sites pour renforcer les compétences en conseil patrimonial et gestion de clientèle privée.

• Accueil et opérations courantes auprès de la clientèle privée.
• Prospection commerciale en vue de développer le portefeuille clients.
• Application des processus de gestion des risques et de conformité réglementaire.
• Conduite d'entretiens de conseil en toute autonomie.