Investment Banking Analyst | Corporate Finance & Credit

A intégré l'équipe Leveraged Finance d'une banque mondiale pour couvrir l'origination et l'exécution de financements d'effet de levier et corporatifs destinés à de grands acteurs européens.

• A géré un portefeuille de 14 emprunteurs européens (7 au Royaume-Uni, 7 en Scandinavie et Bénélux), opérations de refinancements, amendements, extensions et recapitalisations dividendes.
• A produit des revues de crédit annuelles (~35 pages) et des rapports de suivi trimestriels ; participé aux conférences téléphoniques avec les prêteurs et conduit des sessions régulières d'entretiens avec la direction.
• A construit et maintenu des modèles financiers avec scénarios de dégradation, tests de résistance et analyses de sensibilité sur les moteurs clés (croissance du chiffre d'affaires, marges, CAPEX, besoin en fonds de roulement).
• A analysé les flux de trésorerie et évalué la soutenabilité de la dette post-transaction.
• A coordonné entre les équipes de couverture, risque, syndicat et back-office pour piloter les transactions depuis la modélisation initiale et la documentation crédit jusqu'à l'approbation du comité de crédit et la signature KYC.
• A couvert des financements LBO et obligataires high-yield pour des entreprises avec des valorisations supérieures à 1 milliard d'euros.

A participé à l'équipe M&A Infrastructure pour accompagner des mandats sell-side et buy-side dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures.

• A conseillé sur des mandats de transaction couvrant 70% de projets greenfield et 30% de projets brownfield.
• A préparé des mémorandums informatifs, matériels de présentation et modèles financiers incluant analyses CAPEX, OPEX, analyses de sensibilité et dimensionnement de la dette.
• A structuré et testé les hypothèses de financement de projet sous scénarios multiples pour supporter les présentations aux comités d'investissement et les négociations sponsors.
• A fourni un conseil financier sur un grand projet hydroélectrique au Cameroun (CAPEX ~€3 milliards) et sur la privatisation d'une station d'épuration d'eau en Jamaïque (CAPEX ~€100 millions).

A soutenu l'équipe d'origination en Leveraged Finance dans l'analyse et la structuration de financements d'effet de levier.

• A réalisé des analyses comparables (levered, vertical, horizontal) pour supporter l'origination de financements LBO.
• A préparé des mémorandums de crédit et des matériels de screening de dossiers pour l'équipe d'origination.
• A contribué à deux transactions en cours de vie, dont l'extension du financement pour un réseau de 48 cliniques privées et pour un opérateur d'infrastructure fibré desservant 6 millions de foyers.
• A fourni une analyse financière et un support documentaire tout au long du processus de transaction.

A participé au département d'underwriting crédit pour l'évaluation de risque sur des financements de chaîne d'approvisionnement et d'affacturage.

• A effectué l'underwriting crédit pour des transactions d'affacturage et de financement de supply chain, en évaluant la solvabilité des débiteurs et des acheteurs dans plusieurs secteurs.
• A analysé un portefeuille de plus de 40 000 clients pour supporter les décisions de financement.
• A identifié environ 2 000 contreparties à haut risque et produit des recommandations classées par risque pour l'équipe d'underwriting.

A soutenu les analystes sectoriels dans la production d'analyses d'investissement couvrant les secteurs de la technologie et de la santé.

• A participé à la production de teasers d'investissement pour les analystes sectoriels.
• A conduit une analyse financière fondamentale sur des entreprises des secteurs technologique et healthcare.