Assistant Client Portfolio Management – Investissements Structurés

Intégration du département back & middle office d'un cabinet de gestion de patrimoine afin de soutenir le pilotage des portefeuilles clients et la production de reportings pour les réseaux de distribution.

• Suivi des encours et production de reportings qualitatifs et quantitatifs alimentant la stratégie de gestion des portefeuilles.
• Création de supports de présentation destinés aux réseaux de distribution et aux réunions clients, mettant en avant les performances et positionnements commerciaux.
• Analyse des évolutions de marché et de la performance des fonds (Assurance-vie, SCPI, OPCVM) pour éclairer la réflexion stratégique de l'équipe.
• Coordination avec les partenaires financiers (assureurs, sociétés de gestion) pour l'exécution des investissements et le contrôle de conformité.
• Identification et résolution des anomalies opérationnelles impactant la valorisation ou les délais d'investissement.
• Contribution à l'amélioration et l'automatisation des reportings et processus internes via Excel/VBA.

Rôle d'analyste financier auprès d'une équipe corporate, en charge de l'analyse financière des sociétés clientes et du pilotage de la performance commerciale.

• Analyse financière des sociétés clientes avec gestion sécurisée des données financières.
• Création de tableaux de bord statistiques et dynamiques pour le pilotage de la performance commerciale.
• Production de reportings de performance, réduisant de 6 % la charge de travail des équipes commerciales.