Gestionnaire de patrimoine / KYC

Alternance au sein du réseau national de centres de courtage en crédits et assurances AFR Financement pour renforcer l'équipe de conseil et de gestion des dossiers clients.

• A accompagné le financement de plus de 100 clients particuliers sur des prêts immobiliers de 130 k€ à 270 k€.
• A analysé la situation financière et patrimoniale des clients (revenus, actifs, objectifs, horizon, profil de risque).
• A réalisé les contrôles KYC et LCB-FT du portefeuille clients (identité, origine des fonds, vérification et mise à jour des pièces).
• A garanti la conformité des dossiers avant transmission aux banques partenaires.
• A monté les dossiers de prêt en autonomie dans le logiciel de courtage, de la collecte des pièces au dépôt en banque.
• A assuré le suivi des dossiers jusqu'au déblocage des fonds.
• A mené les rendez-vous clients en binôme avec un conseiller senior.
• A participé au conseil en investissement et en optimisation fiscale via le PER et l'assurance-vie.
• A contribué aux propositions d'investissement d'un couple disposant de plus de 200 k€ de capital à placer (plus de 75 k€ et 130 k€).
• A adapté l'allocation d'actifs à la fiscalité, l'horizon et au profil de risque des clients.