Structured Finance Analyst

A rejoint l'équipe de financement structuré d'une institution bancaire internationale pour accompagner les gestionnaires de relation sur des transactions dans le secteur maritime.

• A soutenu les chargés de relation de l'origination à l'exécution de transactions structurées dans le secteur maritime.
• A participé à la préparation de pitchbooks commerciaux et de présentations clients.
• A réalisé des modélisations financières relatives à des clients entreprises existants, des prospects ou des projets.
• A rédigé des demandes de crédit internes.
• A préparé le suivi du crédit annuel pour plus de 10 obligataires et transactions existants représentant plus de 500 millions de dollars d'exposition totale.
• A combiné l'analyse de marché des actifs maritimes, l'analyse financière d'entreprise et la notation interne.
• A évalué le risque de remboursement de la dette en testant les clauses financières telles que le LTV et le DSCR.
• A exécuté des analyses de sensibilité et évalué les impacts macroéconomiques sur l'évaluation de différentes classes d'actifs.

A intégré l'équipe de gestion des transactions d'une grande banque de financement et d'investissement pour assurer le suivi d'opérations de financement bilatérales et syndiquées.

• A géré des transactions de financement bilatérales et syndiquées incluant les crédits Term Loan, RCF et Spot Credit.
• A suivi les obligations contractuelles des clients tout au long du cycle de vie des transactions.
• A rédigé et examiné des contrats de prêt et de sous-participation pour plus de 5 transactions.
• A mené des revues de crédit annuelles sur plus de 10 transactions existantes.
• A vérifié les clauses financières et traité les demandes de dérogation.
• A construit un outil VBA/Excel automatisant les calculs de taux d'intérêt effectif.
• A réduit le temps de traitement pour les nouvelles transactions de financement.

A rejoint l'équipe d'analyse du risque de crédit d'une grande institution bancaire pour évaluer la solidité financière de grands émetteurs corporatifs.

• A conduit une analyse de crédit approfondie de plus de 15 émetteurs corporatifs large-cap générant plus d'un milliard d'euros de revenus.
• A couvert les secteurs de la consommation, de la santé, de l'immobilier et des technologies, médias et télécommunications (TMT).
• A évalué la dynamique de marché, les modèles économiques, la stratégie d'entreprise, le positionnement concurrentiel et les risques ESG.
• A modélisé les états financiers pour évaluer la solvabilité des entreprises.
• A analysé la performance historique, les métriques clés de crédit telles que l'effet de levier, le gearing, les capitaux propres, l'ICR, la structure du capital, la liquidité et la génération de flux de trésorerie.
• A présenté les dossiers de crédit résultants au Comité de Crédit.
• A recommandé des notations internes et des limites d'exposition.

A occupé un poste de gestion de portefeuille clients au sein d'une structure spécialisée pour assurer le suivi d'un portefeuille de PME.

• A géré un portefeuille de plus de 100 clients PME.
• A conduit des analyses d'états financiers et des audits de consommation énergétique.
• A structuré des demandes de remboursement de taxes sur l'énergie avec des comptables et des fournisseurs d'énergie.
• A permis de récupérer entre 2 000 € et 5 000 € par an et par client.