Analyste Financement d'Acquisition LBO et Actifs

A rejoint l'équipe de crédit d'une filiale de financement du groupe BPCE pour analyser les capacités d'endettement et les performances financières de contreparties en LBO et financement d'actifs.

• A analysé les performances financières et la capacité d'endettement de contreparties, identifiant les écarts entre hypothèses de business plan et réalisé pour alimenter les décisions du comité d'investissement.
• A préparé des reportings mensuels et des notes de crédit intégrant analyses sectorielles et suivi d'indicateurs de performance (KPI) en lien avec les pools bancaires, fonds d'investissement et cabinets d'audit externes.
• A élaboré des prévisions budgétaires et des projections de cash-flows à partir des données transmises par les cibles, avec fiabilisation régulière des hypothèses auprès de leurs directions financières.
• A assuré le suivi et l'analyse des écarts entre résultats réalisés et objectifs budgétaires, contribuant à l'évaluation continue de la performance financière du portefeuille.
• A produit des reportings de suivi de portefeuille et participé à l'amélioration continue des outils et processus de pilotage financier jusqu'au closing.

A intégré l'équipe banque de relation d'une succursale internationale pour piloter l'origination et la structuration de dossiers de financement complexes destinés aux grandes entreprises de la zone Benelux.

• A réalisé l'origination et la structuration de dossiers de financement (RCF/SSD, crédit syndiqué et bilatéral, LBO) via la prospection de clients et l'analyse des états financiers et suivi budgétaire.
• A analysé les écarts entre résultats et objectifs des sociétés du portefeuille, rédigeant des notes de synthèse (positionnement, SWOT, facteurs de différenciation) et établissant leur ranking en interne.
• A assuré le suivi de la performance financière des entreprises du portefeuille (résultats, structure bilancielle, ratios de crédit) pour actualisation de leur notation interne et de leurs prévisions budgétaires.
• A construit des modèles financiers multi-scénarios (management, flat, dégradé) et des tableaux de bord permettant d'éclairer la prise de décision sur les dossiers de financement complexes.
• A assuré le suivi et le contrôle de la documentation de financement (term sheets, covenants) dans le respect de la politique de crédit et des limites de contreparties.

A piloté l'activité opérationnelle de fund accounting pour une institution de custodies et de services aux fonds d'investissement, en assurant la fiabilité des données et la conformité réglementaire.

• A piloté l'activité opérationnelle de fund accounting : réconciliation des flux et maintien des positions dans un cadre de contrôle rigoureux.
• A produit et fiabilisé les reportings réglementaires mensuels (FAS157) et assuré la distribution quotidienne des valeurs liquidatives aux clients, au marché et aux agents de transfert.
• A conduit une étude quantitative sur les facteurs de succès d'une opération de fusion-acquisition.