Investment Banking Analyst / Corporate Finance Professional

Membre de l'équipe d'advisory en dette d'un leader européen de la banque d'investissement pour soutenir l'exécution de mandats de financement auprès de mid-caps.

• A soutenu l'exécution de mandats d'advisory en dette pour des entreprises générant €300m–€5bn de chiffre d'affaires.
• A contribué à des processus de financement de €20m–€500m couvrant le leveraged finance, les prêts syndiqués, les RCF et la dette senior.
• A préparé des pitch books, des information memoranda et des présentations de direction pour les discussions avec les prêteurs et le positionnement crédit.
• A construit des modèles financiers pour évaluer la capacité d'endettement, les scénarios de structure du capital et les métriques clés du crédit.

Membre d'une start-up de prestations sociales spécialisée dans les avantages salariés pour les comités d'entreprise, travaillant en étroite collaboration avec la direction générale sur les opérations de facturation et le déploiement de solutions au sein d'une équipe de 20 personnes.

• A travaillé directement avec la direction générale sur la facturation, le déploiement de solutions et la coordination interne.
• A liquidé un arriéré de facturation d'un an auprès de 500+ clients en rapprochant €800k+ de créances clients et en mettant à jour les processus de facturation.
• A aligné les workflows de facturation avec l'équipe de développement et organisé des réunions quotidiennes avec les clients pour communiquer les changements, résoudre les problèmes et fidéliser les comptes.

Contributeur à des transactions de M&A et d'IPO en mid-market pour un acteur majeur de la banque d'investissement, travaillant sur des dossiers de €50m–€500m couvrant plusieurs secteurs d'activité.

• A contribué à des transactions de M&A et d'IPO en mid-market de €50m–€500m dans plusieurs secteurs.
• A travaillé sur un processus dual-track évaluant les alternatives de private equity et d'IPO pour une entreprise française de technologie.
• A préparé 10+ pitchs, 5+ information memoranda, des teasers et des présentations client.
• A construit des modèles de valorisation et soutenu l'exécution à travers la due diligence, la gestion du data room et les interactions client.

Analyste des opportunités d'investissement en private equity, private debt et infrastructure pour le département d'investissement d'une plateforme de gestion d'actifs de €70bn+ AUM.

• A analysé les opportunités de private equity, private debt et infrastructure, incluant une co-investissement majeure dans le secteur agroalimentaire européen.
• A rédigé des mémorandums d'investissement pour les investissements directs, les co-investissements et les structures de fonds.
• A évalué les modèles économiques, les thèses d'investissement, les facteurs de risque et les leviers de création de valeur.
• A contribué à l'allocation de portefeuille, au positionnement à long terme et aux rapports de haut niveau.

Contributeur aux initiatives stratégiques d'une entreprise majeure de gestion d'infrastructures routières visant à augmenter les arrêts clients et les revenus des aires de service.

• A analysé les concepts d'aire de service pour évaluer l'impact financier et la faisabilité opérationnel.
• A soutenu les initiatives stratégiques visant à augmenter les arrêts clients, la consommation et les revenus des sites.