Transaction Services Analyst

A rejoint le pôle Transaction Services d'EY-Parthenon pour réaliser des analyses financières et des due diligence dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition et de financement couvrant les secteurs Gaming, Hospitality, Industrial Automation, IT et Staffing, avec des cibles générant entre €5m et €600m de chiffre d'affaires.

• A réalisé des analyses détaillées de la structure de revenus et des marges brutes par titre de jeu et par licence pour l'acquisition d'un éditeur de jeux vidéo français de €5m de chiffre d'affaires, en analysant les structures de royalties et les risques de concentration.
• A préparé des Q&A management et soutenu la compréhension commerciale du modèle d'affaires de la cible gaming.
• A réalisé des analyses de profitabilité détaillées sur les coûts de personnel et les charges d'exploitation pour le refinancement d'un groupe français d'hébergement touristique de €22m de chiffre d'affaires exploitant sept campings.
• A construit des tableaux de bord de plans d'affaires à cinq ans suivant le taux d'occupation, le RevPAR et la capacité d'hébergement.
• A conduit une analyse de revenus et de marges brutes par domaine d'activité (Think, Build et Run) pour une plateforme de services IT de €33m de chiffre d'affaires.
• A réalisé des analyses détaillées du besoin en fonds de roulement, de la dette nette et des immobilisations corporelles.
• A évalué la concentration clientèle par une analyse des dix premiers clients.

A réalisé des missions d'analyse financière et de structuration transactionnelle au sein d'une équipe conseil en M&A, traitant des opérations de cession portant sur des entreprises de €5m à €20m de chiffre d'affaires.

• A construit des modèles financiers et des plans d'affaires pour les opérations transactionnelles.
• A rédigé des Information Memorandums, des Teasers et des analyses de sélection de cibles.
• A interagi avec les équipes de direction, les investisseurs et autres parties prenantes lors de mandats de vente.

A participé à des missions d'audit financier pour des PME multi-sectorielles, en contrôlant les cycles de trésorerie, immobilisations, dettes, comptes fournisseurs et capitaux propres.

• A audité les comptes de trésorerie, immobilisations corporelles, dettes, comptes fournisseurs et capitaux propres.
• A soutenu un projet Transaction Services par le mappage des états financiers et la préparation de bilans et comptes de résultat.

A réalisé des missions d'analyse financière et de valorisation d'entreprises dans un cabinet spécialisé en M&A.

• A réalisé des valorisations d'entreprises selon les méthodes des transactions comparables et des multiples de marché.
• A mené des études de marché et d'entreprise en utilisant les bases de données Capital IQ et Mergermarket.
• A assisté à la préparation de Teasers et d'Information Memorandums.