Analyste Financements Structurés LBO

Intégration de l'équipe de financements structurés pour soutenir la structuration et l'analyse de projets LBO pour clientèle corporate auprès de Crédit Lyonnais.

• Rédaction de 8 notes de financement (avis technique) pour des dossiers de LBO destinées aux comités de décision.
• Modélisation de structures LBO et analyse de la capacité de remboursement en exploitant les données des due diligences et la structuration de la dette.
• Analyse et établissement de la documentation juridique (Head of Terms, contrats de crédit, Term-Sheet) en collaboration étroite avec les avocats du projet.
• Préparation et analyse de teasers et d'Information Memorandum pour des transactions.

Participation à la fonction crédit d'un programme de financement aux PME auprès de BPI France pour développer son expertise en analyse crédit et structuration.

• Préparation de 32 dossiers de demande de crédit en réalisant l'analyse opérationnelle et financière ainsi que l'analyse sectorielle.
• Rédaction de synthèses et recommandations selon la politique de risque interne.
• Analyse des états financiers d'entreprises et structuration de crédits (LBO, financements structurés).
• Veille sectorielle et calcul des ratios clés d'endettement (DSCR, LTV) pour l'évaluation du risque crédit.

Intégration de l'équipe de depositary bank auprès d'Edmond de Rothschild pour soutenir le suivi et la conformité de 88 fonds de private equity.

• Analyse des flux de trésorerie de 88 fonds de private equity pour assurer la liquidité et la conformité.
• Vérification des transactions et de la stratégie d'investissement en examinant la documentation juridique et la due diligence.
• Contrôle des actifs et des comptes de trésorerie pour validation auprès des commissaires aux comptes.
• Rédaction de synthèses et recommandations selon la politique de risque.
• Valorisation des actifs des fonds private equity clients selon les standards comptables.

Stage auprès de l'équipe conseil auprès d'Edmond de Rothschild pour acquérir une première expérience en conseil financier et gestion de patrimoine.

• Suivi et mise à jour des dossiers KYC (Know Your Customer) des clients.
• Contribution à la prospection commerciale et à la vente de crédits bancaires personnalisés.
• Analyse des bilans et comptes de résultat d'entreprises clientes.