Investment Banking Analyst

A intégré l'équipe de Debt Advisory d'une banque d'investissement majeure, intervenant sur des structurations de financement de dette complexes pour des groupes suisses mid-market et des sponsors.

• A contribué à l'exécution d'une facilité unitranche de CHF 30-40m incluant une ligne capex pour une entreprise pharma suisse.
• A soutenu la structuration d'un LBO financé à 80% (unitranche + mezzanine) pour un groupe spécialisé dans les biens de luxe, en assurant la modélisation complète et la préparation des Q&A.
• A participé à 10+ projets d'origination en identifiant les besoins de financement et en préparant des pitch decks et des modèles de structuration.
• A créé des présentations hebdomadaires sur l'évolution des marchés de crédit (taux, émissions) à destination des seniors de l'équipe.
• A réalisé un screening de prospects potentiels en analysant la participation de 30+ fonds de private equity et de dette.

A intégré l'équipe de banque d'investissement d'Oaklins Maroc, intervenant sur des mandats sell-side et buy-side portant sur des acquisitions et financements en Afrique du Nord et dans la région MENA.

• A contribué à la cession sell-side d'une transaction €100m+ dans le secteur pharma africain en assurant la modélisation financière et la préparation des Information Memoranda.
• A assisté à la préparation d'un rapport de valuation pour une entreprise américaine cotée de leasing automobile (capitalisation >$2bn) en utilisant plusieurs approches d'évaluation.
• A soutenu l'exécution d'un mandat buy-side en coordination avec Oaklins Slovaquie, incluant le screening d'une fintech nord-africaine.
• A produit des pitch decks et des Information Memoranda pour la promotion d'opportunités d'investissement en énergies renouvelables (solaire et éolien) au Maroc et en Mauritanie.
• A accompagné des PME mid-cap dans leur préparation pour une introduction en bourse à la Bourse de Casablanca.

A rejoint le département M&A de Somfy, groupe industriel spécialisé dans les solutions de motorisation et domotique, en soutenant la stratégie d'expansion intra-européenne.

• A soutenu la structuration et le suivi d'une acquisition de PME néerlandaise (€40-70m) visant l'expansion du pied en Benelux.
• A réalisé 10+ valorisations d'entreprises cibles en utilisant différentes méthodologies (DCF, comparables, asset-based), livrant des insights au comité de direction (C-level).
• A participé à 5+ processus de due diligence et a présenté les opportunités identifiées au comité de pilotage stratégique.
• A créé un benchmark R&D servant de référence décisionnelle pour le CFO et les responsables R&D.

A intégré le middle office corporate d'une banque de détail et de proximité, soutenant la relation avec les PME locales et la conformité aux conditions de crédit.

• A assisté 10+ PME locales dans la création de plans d'affaires et la sécurisation de financements bancaires adaptés.
• A assuré l'interface entre les chargés d'affaires et les entreprises clientes pour garantir le respect des conditions de crédit et des covenants.
• A conduit des analyses de crédit permettant d'adapter l'offre bancaire (produits, montants, marges) au profil de chaque entreprise.