Analyste M&A

Intégration de l'équipe d'In Extenso Finance en tant qu'Analyste M&A pour intervenir sur des opérations de cession et d'acquisition d'entreprise.

• Production de l'ensemble des documents relatifs à une opération de cession d'entreprise incluant pitch, mémorandum d'information, teaser, étude de marché, support de MP et gestion de la dataroom ainsi que des Q&A.
• Construction et revue de modèles financiers comprenant états financiers, business plan, modélisation LBO et valorisation.
• Participation à plus de 15 mandats M&A avec une valeur d'entreprise comprise entre 5 et 40m€, dont 5 opérations signées (4 cessions et 1 acquisition).
• Développement d'une forte exposition dans le secteur des espaces verts avec 3 transactions réalisées.
• Identification et approche de cibles en buy-side et d'acquéreurs potentiels en sell-side auprès d'acteurs industriels, financiers et de banques pour le financement.
• Management et formation d'un pool de 4 à 6 stagiaires renouvelé tous les 6 mois.
• Accompagnement de dirigeants et investisseurs dans des secteurs variés incluant les espaces verts, l'agroalimentaire, les spiritueux, les fixations industrielles, la cosmétique, les compléments alimentaires, les emballages, la distribution spécialisée et la mobilité.

Rejooint Baker Tilly M&A en tant qu'analyste M&A en stage pour participer à l'exécution de mandats de fusion-acquisition.

• Participation à l'exécution de mandats M&A dans les secteurs de la distribution, de la technologie maritime et de la cosmétique.
• Réalisation d'analyses financières et de modélisation.
• Préparation de documents de présentation pour les clients et investisseurs.

Intégration du cabinet Arcéane en tant qu'analyste M&A en stage pour renforcer l'équipe sur des mandats sectoriels.

• Participation à l'exécution de mandats M&A dans les secteurs de la restauration collective, de la menuiserie et du BTP.
• Réalisation d'analyses financières.
• Appui à la rédaction de mémorandums d'information.

Participation aux activités de développement commercial d'un domaine viticole en Afrique du Sud lors d'un stage.

• Participation aux opérations commerciales du domaine viticole dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.
• Gestion de projets en collaboration avec l'Ambassade de France pour promouvoir la région de Cape Town.
• Réalisation d'un projet marketing destiné au développement des ventes des domaines AdVini.