Analyste Financier

Intégration chez Ernst & Young pour réaliser des missions d'audit légal de groupes français et internationaux dans les secteurs de l'immobilier, de l'industrie, de la distribution et des infrastructures.

• Participation à des missions d'audit légal de groupes français et internationaux allant jusqu'à ~1 Md€ de CA.
• Réalisation de travaux substantifs et de revues analytiques sur les cycles trésorerie, fournisseurs, charges, clients, paie, immobilisations, stocks, fiscalité et capitaux propres.
• Analyse des états financiers et réalisation de procédures analytiques permettant d'identifier les principaux risques financiers et opérationnels.
• Réalisation de tests de cut-off, circularisations, rapprochements et contrôles de cohérence.
• Participation aux revues de processus end-to-end comprenant la compréhension des flux, l'identification des contrôles, la collecte des preuves et la formalisation du process.
• Contribution à des travaux de consolidation et à l'analyse de problématiques IFRS incluant l'interco, l'IFRS 16 et le tableau de flux de trésorerie consolidé.

Poste occupé chez Celimene Partners en tant qu'analyste M&A pour intervenir sur des opérations cross-border sur l'ensemble du processus transactionnel.

• Participation à des opérations cross-border de 20 m€ à 200 m€ sur l'ensemble du processus transactionnel, incluant la gestion et l'analyse de data room, les sessions Q&A, la rédaction de teaser, process letter, NDA, BO & SPA.
• Conduite de due diligence et de retraitements normatifs sur l'EBITDA, le BFR et la dette nette.
• Réalisation de valorisations DCF multi-scenarii et de tests de sensibilité.
• Exécution d'analyses de marché et identification de cibles, acquéreurs et investisseurs en Europe, Afrique, Asie et Amériques dans les secteurs de la santé, de la biotech, de l'esthétique, de la distribution, de l'immobilier et de la consommation.
• Production de livrables sous forme de profils d'entreprises et de pitchs investisseurs à destination des dirigeants et investisseurs.
• Accompagnement d'un groupe international coté dans le secteur de la santé réalisant ~600 m€ de CA pour l'acquisition d'une filiale suisse avec spin-off partiel, la valorisation du rachat d'un actionnaire clé sortant et la structuration d'un asset deal avec mécanisme d'earn-out.
• Conduite d'un triple process sur une société française de distribution pharmaceutique en Afrique sous LBO générant ~156 m€ de CA, incluant la stratégie de build-up, la recherche d'acquéreur pour la sortie, ainsi que l'analyse et la négociation du management package.

Exercice en tant qu'analyste financier au sein d'Aldebaran Global Advisors, en se consacrant aux opérations de marchés de capitaux et aux levées de fonds.

• Participation à des opérations de marchés de capitaux et levées de fonds comprenant l'analyse financière et stratégique, la valorisation par DCF et comparables boursiers et transactionnels, les retraitements normatifs, les capitalisation tables et les prévisions de cash-flows.
• Réalisation d'études de marché et de travaux de screening.
• Rédaction de documents d'information incluant présentation, business overview, gouvernance, risk factors, marché et concurrence.
• Préparation de documents marketing et participation aux réunions avec Euronext, les dirigeants et les investisseurs.
• Application de la thèse ESCP sur les transferts de compartiments et sorties de cote afin d'appréhender les dynamiques privé/public, de promouvoir le rôle du listing sponsor et de formuler des préconisations stratégiques à Euronext.
• Contribution à 3 introductions en bourse sur Euronext, dont une société immobilière italienne de ~3 m€ de CA pour 34 M€ post-money, une double cotation Access/Growth d'une société néerlandaise de santé animale passant de 1,2 m€ à 12,5 m€ de CA avec 16 m€ post-money, et l'initiation d'IPO ou reverse IPO pour deux sociétés canadiennes dans l'uranium et les terres rares.
• Contribution à 3 levées de fonds dans les secteurs de la crypto, de la biotech et du viager.

Occupation du poste de conseiller en financement chez VR Finance pour accompagner une clientèle variée.

• Structuration de financements complexes pour des particuliers, des investisseurs et des PME.
• Analyse de business plans, de la solvabilité et du risque crédit pour des PME, professions libérales et investisseurs patrimoniaux.
• Préparation de rapports d'analyse de crédit à destination des partenaires bancaires dans le cadre de négociations tarifaires.
• Développement et gestion d'un portefeuille générant environ 300 k€ de chiffre d'affaires annuel.