Corporate Finance & Investment Banking Analyst

Intégration de l'équipe d'investissement d'une plateforme de financement participatif afin de participer au sourcing et à l'analyse d'opportunités de croissance.

• Sourcing et pré-analyse d'environ 40 dossiers par mois.
• Échanges avec environ 30 dirigeants d'entreprise par mois.
• Préparation d'environ 5 présentations par mois pour le comité d'investissement.
• Conduite de due diligences commerciales et financières et réalisation de valorisations pour une valeur d'entreprise d'environ 30 millions d'euros.
• Rédaction de supports pour les investisseurs, incluant des pitch decks et des notes d'investissement pour des levées de fonds en equity et en dette.

Intégration de l'équipe M&A du groupe CFAO dans le cadre d'un apprentissage pour participer à des opérations de croissance externe et de cession.

• Travail sur 8 transactions de M&A small & mid-cap représentant une valeur d'entreprise agrégée d'environ 500 millions d'euros, couvrant 5 mandats sell-side et 3 buy-side.
• Mené des analyses de marché et sectorielles, préparé des business plans et réalisé des modélisations financières et des valorisations alignées sur les secteurs d'activité de CFAO à travers 15 pays d'Afrique Subsaharienne.
• Participation aux travaux d'exécution des cessions et acquisitions en préparant des supports marketing, des teasers, des mémorandums d'information et en soutenant la structuration.
• Préparation de data rooms et examen de la documentation juridique, notamment les NBO et les SPA.
• Suivi du portefeuille d'investissement de CFAO et préparation du reporting du fonds de Corporate Venture Capital Next54.

Intégration de la division Hygiene Business Unit de Reckitt en tant qu'analyste financier pour appuyer le pilotage de la performance.

• Analyse de la performance financière de 8 marques représentant 160 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.
• Soutien des prévisions financières du deuxième trimestre 2024 en collaboration avec les équipes commerciales, marketing et supply chain.
• Préparation de rapports financiers mensuels et de présentations destinées à la région France & Benelux pour appuyer les décisions du groupe en Europe.

Participation aux activités de conseil en fusion-acquisition d'un cabinet pour divers secteurs d'activité.

• Contribution à 4 mandats de M&A small-cap (2 sell-side et 2 buy-side) représentant une valeur totale de transaction d'environ 30 millions d'euros dans la pharmacie, l'automobile, l'enseignement supérieur et les énergies renouvelables.
• Préparation de documents marketing, des pitch decks, des teasers et des mémorandums d'information.
• Conduite d'analyses financières, de modélisations de business plans et de valorisations d'entreprises par DCF et comparables.

Participation au sein d'une filiale pour analyser la santé financière et la performance opérationnelle.

• Développement de modèles financiers et analyse des états financiers pour évaluer la performance et la santé financière de l'entreprise.
• Évaluation de l'impact financier des indicateurs ESG sur la rentabilité de l'entreprise.
• Production de rapports financiers exécutifs et de présentations pour le management.