V.I.E Leveraged & Acquisition Finance

Intégration de l'équipe de financement de haut de bilan d'une banque d'investissement majeure pour accompagner l'exécution de transactions complexes auprès de grands groupes multinationaux sur la région BeNeLux.

• Soutien des banquiers seniors dans l'exécution de 3 transactions event-driven de 200 millions d'euros minimum incluant une notation inaugurale et émission obligataire Benchmark de 600 millions d'euros, un Sustainability Linked Schuldschein de 400 millions d'euros et un financement d'acquisition assorti de clauses Sustainability-Linked.
• Production de notes de crédit internes et mémorandums d'investissement pour les clients corporates.
• Modélisation de structures de financement complexes et analyse de sensibilité incluant le debt sizing et l'évaluation des ratings.
• Gestion de la relation avec la filiale turque de BNP Paribas Fortis pour les crédits syndiqués Corporate en EUR et USD.
• Coordination de 6 transactions syndiquées avec plus de 20 parties prenantes internationales.

Assistance aux banquiers seniors dans la gestion d'un portefeuille de grands groupes corporates (chiffre d'affaires 500 millions d'euros minimum) au sein d'une banque d'investissement de premier rang.

• Préparation de supports de présentation pour les rendez-vous clients et l'origination de nouvelles transactions.
• Rédaction de dossiers de crédit complets et conduite des revues annuelles du portefeuille.
• Évaluations périodiques des critères ESG et analyse des risques contreparties associés.

Participation aux activités de fusions-acquisitions d'une boutique conseil en transaction pour identifier et analyser des opportunités d'acquisition.

• Réalisation de mapping sectoriel et identification de cibles potentielles d'acquisition.
• Analyses financières complètes et valorisations d'entreprises selon les approches DCF et comparables.
• Accompagnement du processus d'acquisition de Herstory (anciennement Les Éclaireuses).