M&A Analyst / Private Debt Analyst

Intégration de l'équipe Private Debt pour approfondir l'expertise en financement structuré et analyse de risque crédit.

• Réalisation de l'analyse crédit de dossiers de Direct Lending et de Syndicated Loans mid-market et large-cap en examinant en détail la performance financière, l'effet de levier et la génération de cash-flow.
• Évaluation des structures de dette, des packages de covenants, de la documentation et des rendements ajustés du risque en utilisant des modèles LBO et de financement.
• Préparation des documents pour le comité d'investissement et collaboration avec l'équipe d'investissement tout au long du processus de due diligence, d'exécution et de suivi de portefeuille.

Intégration de l'équipe M&A d'une plateforme d'advisory pour participer à des montages de transactions de €10m à €500m.

• Participation à l'origination et au screening de transactions M&A en soutenant les activités de deal sourcing et de market mapping.
• Préparation de pitchbooks, teasers et information memorandum pour des transactions de €10m à €500m.
• Conduite d'analyses financières approfondies incluant l'examen des états financiers, le développement de business plans et la construction de modèles LBO.
• Réalisation d'analyses de valorisation utilisant les multiples de trading, les multiples de transaction et les analyses DCF.

Contribution au développement du sourcing transactionnel en générant un deal flow qualifié sur plusieurs secteurs d'activité.

• Génération d'au moins 1+ opportunité client potentielle par semaine à travers le sourcing de transactions M&A.
• Conduite d'études de marché et d'analyses sectorielles couvrant plus de 10 secteurs d'activité.
• Préparation de pitchbooks, teasers et information memorandum pour des transactions de €1m à €50m.

Participation à des projets de conseil stratégique centrés sur les secteurs technologiques innovants.

• Conduite d'analyses de marché et d'analyses concurrentielles dans les secteurs technologiques de l'IA et de la blockchain.
• Travail sur plusieurs projets stratégiques orientés technologie en collaborant avec des ingénieurs pour évaluer la viabilité stratégique et commerciale de solutions innovantes.