Analyste en Banque d'Affaires

Intégration du département de banque d'affaires d'une banque marocaine de premier plan pour contribuer aux activités de M&A, ECM (émissions d'actions) et DCM (émissions obligataires).

• Réalisation de recherches et analyses sectorielles approfondies et contribution à la préparation de supports de pitch (teasers, notes de présentation, Information Memorandum et roadshow).
• Participation à l'actualisation du Document de Référence de Saham Bank : roll-forward de 2024 à 2025, identification des sections à mettre à jour et mise à jour des contenus via collecte d'informations internes et publiques.
• Contribution aux travaux de valorisation d'un acteur industriel local majeur dans le cadre d'une introduction en bourse : analyse du Business Plan, calcul du Bêta et du WACC, construction et actualisation de modèles DCF.
• Modélisation financière du Business Plan d'une émission obligataire d'un montant supérieur à 700 M MAD : retraitement des états financiers historiques, reconstitution du tableau de flux de trésorerie et validation de la cohérence des projections P&L et Bilan.
• Valorisation par comparables (approche boursière et transactions) : sélection du panel de peers, screening de cibles et analyse via S&P Capital IQ.

Intégration d'une structure de gestion d'actifs pour contribuer au screening d'opportunités d'investissement et à la gestion des portefeuilles.

• Screening et prospection d'opportunités d'investissement via la méthodologie Piotroski F-Score (9 tests), constitution de shortlists sectorielles au Maroc et alimentation d'un deal flow qualifié.
• Couverture du risque de marché via des contrats à terme (futures) sur l'indice MASI-20, réduction du risque systématique et maîtrise de la marge initiale.
• Conception de tableaux de bord de suivi de performance et de risque sous Excel et Power Query : suivi mensuel de l'alpha généré, calcul d'indicateurs de risque (Bêta, Sharpe, Treynor).

Participation aux missions d'audit financier menées par un cabinet expert-comptable au Maroc, en charge de la validation des comptes clients et de la vérification de l'existence des créances.

• Exécution de la circularisation auprès des clients et validation des soldes des créances.
• Conduite de tests de cut-off : rapprochement détaillé des bons de livraison, factures et journaux de ventes autour de la date de clôture afin de vérifier le respect du périmètre de la période.
• Analyse de la balance âgée des clients : calcul d'indicateurs de recouvrement et formulation de recommandations de provisions pour créances douteuses.

Participation aux activités de comptabilité et fiscalité d'un cabinet expert-comptable, en support d'un portefeuille de PME marocaines.

• Tenue comptable pour un portefeuille de PME dans le respect des normes comptables marocaines.
• Contribution à la préparation et soumission des déclarations fiscales (TVA, IS, IR) dans le respect des délais réglementaires.

Affectation aux activités de logistique et gestion des stocks pour un portefeuille de marques automobiles haut de gamme (Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley).

• Supervision des flux de stock de pièces de rechange pour l'ensemble du portefeuille marques.
• Pilotage du système de gestion des stocks en coordination avec les équipes Service Après-Vente (SAV) afin d'optimiser les coûts d'immobilisation et de minimiser les ruptures de stock.