Transaction Services Analyst

Intégration de l'équipe transaction services de BDO Advisory pour réaliser des due diligence financières buy-side et sell-side auprès de PME, ETI et fonds de private equity dans la cible Small & Mid Cap (€10m–€150m de chiffre d'affaires).

• Participation à des missions de due diligence financières buy-side et sell-side et préparation de red flag reports pour identifier les risques financiers majeurs.
• Vérifications détaillées de fiabilité des données financières et analyses approfondies sous Excel (ventilations de revenus, analyses de marges, conversion de cash, endettement net et besoin en fonds de roulement).
• Réalisation d'analyses QoE et QoND pour valider la qualité des données comptables et financières.
• Production de livrables de qualité investisseur en PowerPoint (tableaux financiers, tableaux de bord KPI, synthèses de risques).
• Coordination des Q&A avec les équipes de direction, les investisseurs en private equity, les conseillers en M&A et les cabinets transaction services concurrents pour valider les hypothèses.
• Contribution aux analyses clés de transactions, notamment la normalisation d'EBITDA (identification des éléments récurrents vs non-récurrents).
• Effectuation d'ajustements de dette nette en tenant compte des normes IFRS 16, du factoring et des earn-outs.
• Évaluation de la conversion de cash en fonction de la saisonnalité du besoin en fonds de roulement.

Intégration de l'équipe wealth management d'un cabinet de conseil en structuration patrimoniale et gestion de fortune pour conseiller des individus à très hauts revenus sur l'optimisation fiscale, la structuration de patrimoine et la planification successorale.

• Conseil de clients HNWI sur la structuration patrimoniale, l'optimisation fiscale et la planification successorale.
• Conception de stratégies d'investissement sur mesure couvrant l'assurance-vie (dont les contrats luxembourgeois), les comptes titres, les SCPI, le private equity et les fonds d'infrastructure.
• Conduite d'audits patrimoniaux complets (actifs, épargne, régimes de retraite, immobilier, avantages sociaux d'entreprise).
• Livraison de recommandations structurées en matière de structuration patrimoniale, optimisation fiscale, planification successorale et allocation d'investissements.
• Gestion d'un portefeuille clients HNWI robuste par prospection intensifiée (100 appels par jour) avec un taux de conversion élevé en premiers rendez-vous.
• Contribution à l'onboarding réussi de nouveaux clients et à la croissance du carnet patrimonial.

Participation à des missions d'audit financier auprès de sociétés du secteur industriel et des services pour évaluer la fiabilité des états financiers et la qualité du contrôle interne.

• Participation à des engagements d'audit couvrant l'analyse financière, l'examen des plans d'affaires et les travaux d'audit liés à des transactions.
• Application de la méthodologie d'audit standard (évaluation des risques, test du contrôle interne, audit des états financiers).
• Travail sous les normes IFRS et US GAAP pour assurer la conformité comptable.
• Traitement d'un large éventail de problématiques financières pour fournir aux clients et parties prenantes des informations fiables soutenant les opérations courantes.