Senior — Financial Due Diligence

A rejoint EY-Parthenon en qualité d'analyste au sein de l'équipe Strategy & Transactions, en charge de la due diligence financière pour des cibles small & mid cap (chiffre d'affaires jusqu'à ~300 millions d'euros).

• A conduit plus de 20 missions de Financial Due Diligence (~10 buy-side et ~10 VDD) pour des fonds de private equity, family offices et acquéreurs stratégiques.
• A piloté des transactions complexes incluant des LBO primaires, des build-up, des cessions familiales, des carve-outs et des deals cross-border.
• A réalisé des analyses de Quality of Earnings, normalisant l'EBITDA (identification des non-récurrents, pro-forma, run-rate) et bridgeant chiffre d'affaires et marges (prix, volume, mix, cohortes).
• A développé des modèles de BFR normatif et cash conversion (peg mensuel cash-free / debt-free), quantifiant capex maintenance, capex croissance et mécanismes de locked-box.
• A challenger les business cases et scénarios de management, en menant des stress-tests et en chiffrant les synergies attendues.
• A encadré des analystes juniors, en assurant la revue des livrables sur les volets BFR, bilan et P&L.
• A géré une exposition sectorielle diversifiée couvrant la santé & life sciences (radiologie, cliniques, EHPAD, dispositifs médicaux, CDMO), l'industrie, l'aéronautique & infrastructures, l'environnement & recyclage, et le consumer premium (cosmétique, packaging luxe).
• A conduit des transactions majeures incluant l'acquisition de LMB Aerospace par Loar Holdings (EV 367m€, cross-border France–US), une plateforme de cosmétique premium B2B (~70m€ CA) pour un family office, et le refinancement post-acquisition d'Leman Industries (~130m€ CA, ~300m€ proforma).
• A participé à la cession de 80 % du Groupe Schroll (~150m€ CA consolidé) à Remondis, et à l'analyse d'une plateforme de radiologie en roll-up (~110m€ CA) soutenue par un sponsor PE.
• A assuré la conduite bilingue (français et anglais) de l'ensemble des missions et livrables.

A effectué un stage de Master 2 au sein de l'équipe audit financier d'EY Lyon, contribuant aux missions de revue et certification des comptes financiers de clients.

A réalisé un stage et un contrat à durée déterminée au sein du cabinet Orial, participé à des missions de révision comptable, de tenue de comptes et de conseil fiscal auprès de PME.