Account Manager & Portfolio Manager

Poste occupé chez Coinhouse afin d'accompagner une clientèle privée et de piloter des portefeuilles d'actifs.

• Accompagnement d'une clientèle privée représentant plus de 1 200 clients et 150 millions d'euros d'AUM.
• Réalisation d'analyses on-chain, des marchés traditionnels et crypto, ainsi que de la macroéconomie pour appuyer les décisions d'investissement.
• Production de reportings et d'analyses sur Excel portant sur les AUM, les flux et le churn à des fins de suivi et de pilotage.
• Développement d'outils internes via des agents IA pour le suivi de la performance, des indicateurs de gestion et de la fiscalité.

Intégration de BNP Paribas Personal Finance pour gérer des dossiers clients et le financement.

• Réalisation de l'analyse de dossiers clients, le financement et l'ouverture de crédits.
• Pratique de la détection de fraudes, l'analyse KYC et le traitement de dossiers clients dans une logique de conformité et de maîtrise des risques.

Stage en gestion de patrimoine pour renforcer les compétences en analyse financière et fiscale.

• Conduite d'analyses micro et macroéconomiques.
• Participation à la gestion de portefeuilles clients et à l'optimisation fiscale.

Stage en consulting participant à des missions de suivi de projet et des travaux de recherche.

• Participation à des réunions de pilotage et au suivi de projet pour le client Enedis en utilisant le progiciel SAP.
• Conduite de travaux d'études et de recherche sur l'impact du risque climatique sur les performances financières des entreprises.
• Construction d'une base multi-indices sur Excel via Refinitiv Eikon comprenant le S&P500, le SBF120 et le FTSE100.
• Réalisation d'une analyse économétrique mettant en évidence une corrélation négative entre émissions de CO₂ et liquidité des titres.