Analyste Financier - Corporate Finance

Conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre d'un CDI chez Lucya Conseil & Patrimoine.

• Gestion d'un portefeuille de 4 000 clients représentant 200 M€ d'encours.
• Réalisation de l'analyse financière et fiscale des situations clients.
• Conception de stratégies d'investissement et d'allocations d'actifs sur mesure.
• Sélection et suivi des instruments financiers tels que ETF, actions, obligations, produits structurés, SCPI, assurance-vie et PER.
• Exécution d'arbitrages de portefeuille et d'optimisation fiscale.
• Suivi réglementaire et de la conformité.

Conseiller gestion privée en alternance au sein de La Française AM.

• Analyse des situations patrimoniales et financières des clients.
• Réalisation de tests d'adéquation et formulation de préconisations d'investissement.
• Gestion et suivi d'un portefeuille de clients.
• Contribution au développement commercial à travers la prospection et des campagnes de mailing.
• Support administratif, réglementaire et de conformité.

Gestionnaire de patrimoine immobilier en alternance pour le Ministère de la Justice.

• Participation à la définition de la stratégie immobilière et financière des établissements d'Île-de-France.
• Suivi des budgets, des opérations de maintenance et des objectifs contractuels des établissements.
• Coordination des acteurs en gestion publique, gestion déléguée et partenariats public-privé (PPP).

Collaborateur de notaire au sein de l'étude SCP …-Croison-Desaulty.

• Constitution et suivi des dossiers en droit de la famille et droit des biens.
• Rédaction d'actes notariés.
• Conseil juridique et fiscal auprès de la clientèle.
• Gestion des formalités, de l'organisation des rendez-vous, des signatures et du suivi administratif des dossiers.