Leveraged Finance Analyst

A intégré l'équipe Leveraged Finance du groupe BPCE afin de participer à la structuration et au financement d'opérations de LBO et M&A pour la clientèle de fonds de private equity et de groupes industriels.

• A arrangé et structuré le financement d'une acquisition de participations majoritaires par un fonds de private equity pour un montant de €35m en facilité de bridge et €10m de financement d'acquisition.
• A assuré le rôle d'arranger sur l'acquisition de quatre cibles par un groupe de l'éducation, montage d'une enveloppe de €85m.
• A analysé et structuré plusieurs opérations de LBO et M&A côté dette, en collaboration avec les équipes de structured finance.
• A géré un portefeuille de PME (chiffre d'affaires compris entre €1.5M et €200M) et entretenu 60 relations clients institutionnelles.
• A préparé des term sheets de financement et négocié les conditions avec les banques d'investissement et les clients.
• A élaboré des slides d'information et des analyses de structuration en collaboration étroite avec les équipes de structured finance.

A exercé en tant que Business Account Manager au sein de BPCE Group, avec une responsabilité de suivi et de contrôle auprès de la clientèle PME.

• A assuré la conformité et le contrôle des risques pour un portefeuille de clients PME (chiffre d'affaires compris entre €1M et €120M).
• A piloté la gestion de quatre portefeuilles de relationship managers, représentant environ 200 relations clients.

A intégré Gaea21 en tant que Financial Analyst pour conduire des analyses macroéconomiques et préparer des rapports sectoriels d'impact environnemental.

• A mené une analyse macroéconomique approfondie des secteurs à fort impact environnemental.
• A rédigé et publié des articles de recherche économique et financière.
• A préparé des rapports financiers et des tableaux de bord pour la direction.