Assistant Asset Manager

A fondé Acalpia, une entreprise spécialisée dans les solutions d'automatisation de processus de bout en bout utilisant l'intelligence artificielle.

• A conçu une plateforme de workflows pilotés par l'IA pour rationaliser les tâches opérationnelles répétitives.
• A développé une offre visant à améliorer l'efficacité des clients à travers l'automatisation intelligente.

A intégré l'équipe asset management d'AXA Wealth Management pour appuyer les gérants privés dans le suivi d'une clientèle fortunée et l'optimisation des processus de gestion.

• A assuré l'appui quotidien aux gérants privés en préparation de rendez-vous et analyse de portefeuilles.
• A participé en observation aux échanges clients et analysé les performances de positions et titres vifs.
• A analysé les indicateurs de valorisation et identifié les points d'attention pour alimenter les décisions d'investissement.
• A effectué une veille macroéconomique et financière à partir de briefings de recherche et de présentations de sociétés de gestion (Rothschild & Co, AllianceBernstein, JPMorgan AM).
• A coordonné le processus de structuration et de mise en place de produits structurés avec suivi opérationnel et centralisation des informations.
• A communiqué les informations aux conseillers tout au long du processus.
• A créé des outils Excel automatisés connectés à FactSet pour fiabiliser le suivi des données.
• A amélioré l'efficacité des processus internes grâce aux outils développés.

A rejoint l'équipe de gestion privée de Climb chez AXA Wealth Management pour développer son expertise en conseils financiers et gestion de portefeuille retail.

• A assuré la gestion en autonomie d'un portefeuille de clients retail avec un investissement maximum de 100 k€ par client.
• A présenté et conseillé les clients sur leurs investissements et stratégies patrimoniales.
• A créé un outil permettant au directeur commercial de suivre les performances de chacun des conseillers privés.
• A contribué à l'amélioration du management des équipes commerciales via cet outil de suivi.
• A acquis une expertise produit approfondie en assurance vie, PER, GFI, SCPI, Girardin et private equity.
• A maîtrisé le cadre réglementaire et déontologique des marchés financiers ainsi que les bonnes pratiques de conformité (AMF).