Analyst M&A Smid Cap

Intégration au département M&A Smid Cap pour participation à des mandats sell-side et buy-side sur des entreprises de taille intermédiaire.

• Élaboration de documents marketing (Teasers, Information Memoranda, Management Presentations) pour des mandats actifs.
• Construction de business plans détaillés avec les équipes de direction, analyse des KPIs opérationnels, leviers de croissance et hypothèses de trésorerie pour soutenir les travaux de valorisation.
• Réalisation de valorisations d'entreprises utilisant les méthodes des comparables, transactions précédentes et analyses DCF pour processus de M&A et levée de fonds.
• Participation à la mise en place et gestion de data rooms virtuelles, suivi des Q&A et coordination de la due diligence auprès des différents conseilers.

Intégration à l'équipe d'investissement buy-side Smid Cap (entreprises de 3 à 30M€) pour soutien de l'exécution transactionnelle et l'évaluation de cibles opérationnelles.

• Élaboration de modèles financiers basés sur les multiples d'EBITDA pour entreprises cibles (EV 40–200M€) opérant dans l'ingénierie électrique, l'e-commerce et secteurs industriels.
• Soutien de l'exécution buy-side de bout en bout, préparation de one-pagers, LOIs, investment notes et coordination de due diligence financière et légale jusqu'à signature.
• Engagement dans discussions directes avec fondateurs et équipes dirigeantes pour analyse des modèles économiques, leviers de croissance et logique transactionnelle.
• Conduite d'analyses de marché et benchmarks de comparables pour évaluation des références de valorisation et tendances sectorielles.

Réalisation d'audits financiers au sein du département Private Equity de EY, couvrant des fonds gérés de plus de 4 milliards d'euros d'actifs.

• Conduite d'audits complets de 3 fonds private equity, validation des contrôles financiers et déclarations de position.
• Développement de modèles de cascade intégrale pour 3 fonds, simulation des distributions LP/GP et niveaux de carried interest.
• Réalisation de modélisation et suivi de la perte de crédit attendue (ECL) pour 4 fonds selon norme IFRS 9.

Soutien du contrôle financier et reporting de la direction générale des ventes mondiales.

• Élaboration de modèles de forecast et plans budgétaires utilisant SAP et Power BI.
• Assurance du reporting au niveau VP sur partenariats stratégiques et performance commerciale.

Pilotage d'une équipe de 5 personnes dans la construction d'une analyse de fusion et d'une évaluation de l'impact financier, aboutissant à présentation finale devant comité d'investissement composé de professeurs et anciens élèves.

• Élaboration de modèles DCF et accretion/dilution intégrés pour évaluation du potentiel de synergies dans le cadre d'une fusion stratégique Microsoft x HTC.
• Coordination de la répartition des tâches au sein de l'équipe et synthèse des analyses pour présentation finale.