Analyste Corporate Finance

Consultant indépendant chez KARE Advisory pour structurer des opportunités d'investissement et des opérations d'acquisition complexes, intervenant auprès d'acquéreurs privés et de véhicules d'investissement en infrastructure.

• Pré-qualification d'opportunités d'acquisition pour un acquéreur privé ciblant le conseil (transaction d'~40 M€) : analyse de cohérence stratégique, retraitement de rentabilité et identification des risques liés à la faible tangibilité de l'actif et à la dépendance aux hommes clés.
• Structuration de la thèse et du cadre d'investissement d'un véhicule d'infrastructures ciblant 100–150 M€, incluant la feuille de route stratégique au stade de la faisabilité.
• Études de marché pour des investisseurs-opérateurs : cartographie concurrentielle, dynamiques de consolidation et identification de cibles.
• Étude sectorielle sur les cliniques vétérinaires en tant que cible de search fund, analysant la structure, l'attractivité et les dynamiques de consolidation d'un secteur réglementé.
• Présentation des conclusions et arbitrages d'allocation de capital aux décideurs (dirigeants, collectivités, acteurs privés).

Responsable de la gestion et du suivi de portefeuilles de Grandes Entreprises (CA > 30 M€) au sein de la direction crédit, intervenant sur l'analyse financière, le monitoring continu et la préparation des dossiers de financement.

• Analyse et suivi continu d'un portefeuille de Grandes Entreprises : monitoring continu et préparation des dossiers de financement.
• Préparation et coordination des éléments soumis aux comités des risques, en lien étroit avec les directions juridique et crédit.

Analyste au sein de la direction crédit, co-gérant un portefeuille de ~80 entreprises (CA > 15 M€) en binôme avec le chargé d'affaires, participant à l'ensemble du cycle de financement : instruction, structuration et déblocage des fonds.

• Co-gestion d'un portefeuille de ~80 entreprises en binôme avec le chargé d'affaires : analyse financière, notation interne et suivi de la relation.
• Instruction des dossiers de financement soumis au comité des risques : analyse détaillée de la capacité de remboursement, structuration optimale de la dette, calibrage des covenants et élaboration de scénarios de sensibilité.
• Formalisation d'une moyenne de 30 M€ de financements corporate par an : saisie et paramétrage des concours, édition et contrôle des contrats de prêt avec le back-office crédit, constitution des garanties, levée des conditions suspensives et déblocage des fonds.
• Intervention côté prêteur sur des opérations de LBO et de capital-développement : analyse des cibles, validation des business plans de l'acquéreur et évaluation de la capacité de la holding à porter la dette.
• Traitement de 60+ Prêts Garantis par l'État (55 M€ d'encours) pendant la crise COVID-19, sous forte contrainte de délai.

Constitution et gestion d'un portefeuille de clients à très haut patrimoine net (HNWI), intervenant en tant que conseiller financier indépendant.

• Gestion d'un portefeuille de clients HNWI : conseil en allocation d'actifs, optimisation patrimoniale et structuration de stratégies d'investissement.