Gestionnaire de clientèle patrimoniale

Intégration de l'équipe de gestion patrimoniale d'une banque de premier plan pour accompagner une clientèle diversifiée dans la structuration de son épargne et de ses placements.

• Diagnostic des besoins en épargne, crédit et protection (assurance) des clients.
• Conception de solutions patrimoniales et d'investissement adaptées au profil et aux objectifs de chaque client.
• Développement du portefeuille clients par une approche conseil personnalisée et proactive.
• Suivi continu des risques, de la conformité et de la qualité de la relation client.

Gestion quotidienne de portefeuilles clients patrimoniaux pour une institution de taille significative du secteur de l'épargne.

• Gestion active des portefeuilles clients patrimoniaux en phase de constitution et de suivi.
• Montage et suivi de l'ensemble des dossiers administratifs relatifs aux crédits, placements et assurances-vie.
• Contrôles de conformité et mise à jour des données KYC/LCB-FT selon les exigences réglementaires.
• Analyse des besoins patrimoniaux des clients et préparation des propositions d'investissement correspondantes.

Intégration du département de banque privée pour accompagner des clients internationaux (résidents et non-résidents) dans la gestion de leurs actifs et opérations financières.

• Traitement des opérations financières courantes : virements titres/espèces, arbitrages, souscriptions et rachats de titres.
• Suivi administratif complet des portefeuilles et préparation des reportings clients.
• Application de la réglementation spécifique aux clients internationaux : FATCA, CRS, KYC, LCB-FT.
• Appui en conseil d'investissement aux côtés du banquier privé.

Participation à la gestion de portefeuilles clients particuliers et professionnels au sein du pôle patrimoine et finance.

• Gestion et suivi de portefeuilles clients particuliers et professionnels en phase de placement et d'optimisation.
• Traitement des opérations bancaires et financières courantes.
• Analyse de la situation patrimoniale et fiscale des clients afin d'identifier les axes d'optimisation.
• Mise en place de solutions d'épargne, assurances-vie, crédits et placements adaptés aux profils.

Soutien à l'équipe de gestion privée pour l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées et la gestion administrative des dossiers clients.

• Assistance au montage de stratégies patrimoniales et d'investissement personnalisées.
• Collecte et vérification de l'ensemble des pièces réglementaires requises (KYC, conformité).
• Saisie et suivi des opérations d'investissement au sein du portefeuille clients.
• Contribution au reporting de performance et à la préparation des bilans patrimoniaux.

Missions de remplacement en tant que conseiller bancaire dans un réseau de banque de détail.

• Conseils en matière de produits bancaires et d'épargne aux clients.
• Traitement des opérations courantes de caisse et de conseils financiers.