Analyste Financements Structurés

Intégration de l'équipe Leveraged Finance mid-cap d'une banque de groupe majeur pour analyser et structurer des financements d'acquisition dans une gamme de 10 à 200 millions d'euros.

• Structuration de financements d'acquisition (LBO, MBO, OBO) et de refinancements.
• Élaboration de modèles financiers (business plan cas bancaires et dégradés) pour évaluer la viabilité des projets.
• Réalisation d'analyses financières et stratégiques des entreprises cibles, évaluant la rentabilité, la génération de cash, la structure financière, les tendances de marché et les barrières à l'entrée.
• Rédaction de 20+ notes de crédit pour documenter les décisions de financement.
• Participation à la rédaction de Head of Terms et à la négociation des termes financiers et structuration des covenants.
• Veille sectorielle et suivi du portefeuille.

Intégration d'une structure de private equity d'Abidjan investissant dans des entreprises de 10 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires (biens de consommation, agroalimentaire, forage minier) pour analyser et valoriser des opportunités d'investissement.

• Rédaction de documents destinés aux investisseurs (3 teasers, 3 two-pagers et 2 investment memorandums).
• Réalisation d'analyses financières détaillées évaluant les performances historiques, comparant les budgets aux réalisations et élaborant des business plans.
• Réalisation d'analyses stratégiques et concurrentielles (analyse SWOT, analyse de marché, identification des avantages concurrentiels et des leviers de création de valeur).
• Valorisations d'entreprises via la méthode des comparables boursiers et la construction de modèles DCF.
• Participation à la revue de due diligence buy-side et aux Q&A avec les dirigeants.
• Suivi des participations, conception de modèles de reporting et formulation de recommandations stratégiques.

Rejointe de l'équipe Crédit Lyonnais pour gérer un portefeuille de groupes et filiales réalisant entre 7 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires (presse, services numériques, industrie, retail) et évaluer leur risque crédit.

• Réalisation d'analyses financières approfondies portant sur les performances, budgets, projections et ratios financiers.
• Analyse de la structure financière, du besoin en fonds de roulement et de la génération de cash des clients.
• Évaluation du risque de crédit et notation financière des contreparties.
• Gestion des waivers et des covenants (ratios DFN/EBITDA, DFN/Fonds propres, Trésorerie/Service de la dette).
• Rédaction de 12 dossiers de crédit pour étayer les décisions de financement.

Travail au sein de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) pour produire et coordonner des rapports analytiques à destination des instances réglementaires européennes.

• Production de rapports analytiques pour les instances européennes, incluant le calcul d'indicateurs et de ratios de surveillance prudentielle.
• Coordination et suivi des remises de données à la BCE (pour les banques) et à l'EIOPA (pour les assurances).

Réalisation d'analyses d'opportunités d'investissement pour des fonds (Caisse d'Epargne, CERTIVIA) en structurant et évaluant les scénarios d'investissement.

• Identification et analyse d'opportunités d'investissement pour des portefeuilles de fonds.
• Modélisation de scénarios d'investissement alternatifs.
• Constitution de dossiers d'investissement et préparation des comités d'investissements.