Investment Banking Analyst

Intégration d'une équipe spécialisée en M&A et conseil en levée de dette immobilière, travaillant sur des transactions de forte valeur dans le secteur de l'hôtellerie.

• Support de l'exécution de 2 transactions immobilières en cours côté vendeur (~€300m), en produisant les supports de commercialisation et les analyses financières.
• Contribution aux réponses aux appels d'offres (RFP) pour des mandats actifs, en rédigeant des documents de proposition et en effectuant des modélisations de valorisation initiales (DCF et analyses comparables).
• Exposition à une large gamme de classes d'actifs immobiliers : hôtellerie, résidentiel, logistique, retail et bureaux.

Travail au sein d'une équipe de 10+ professionnels spécialisée en immobilier et hôtellerie, sur des mandats acheteurs et vendeurs de forte importance (~€200m à €1,2bn).

• Production de plusieurs pitches et présentations en réponse aux appels d'offres, incluant la documentation commerciale pour un mandat remporté auprès d'un fonds d'investissement majeur (~€350m).
• Préparation de présentations clients et documents commerciaux complets : pitch books, analyses sectorielles et de marché, travaux de valorisation, profils de cibles et screening de prospects.

Participation à la structuration de transactions immobilières et de levée de dette en Europe, traitant des dossiers d'une valeur comprise entre €30m et €400m.

• Structuration et préparation de pitches, mémorandums informatifs et documents transactionnels, incluant des études de marché et analyses stratégiques.
• Sourcing et screening de contreparties potentielles (fonds de private equity, fonds de dette, banques internationales, prêteurs alternatifs) pour identifier des opportunités de M&A et financement.
• Modélisations financières détaillées et examen des plans d'affaires des sponsors pour définir la stratégie de financement (structure de l'opération, sizing de la dette, analyse de flux de trésorerie, package de sécurité).

Développement et entraînement de modèles d'IA pour une entreprise technologique majeure, dans le but de reproduire des analyses financières de haut niveau utilisées en banque d'investissement et private equity.

Accompagnement du groupe OCP, leader mondial du phosphate et des engrais, dans la définition et le déploiement d'une stratégie d'approvisionnement data-driven transversale.

Développement et mise à jour des activités de partenariat et d'engagement pour une structure de formation en finance d'entreprise.

• Constitution et maintenance à jour d'une base de données de plus de 150 banques.
• Gestion de plus de 50 partenariats entreprises pour l'organisation de webinaires et études de cas.

Conduite d'analyses de due diligence financière approfondies pour accompagner des transactions immobilières et hôtelières acheteur et vendeur, impliquant des fonds de private equity et des entreprises.