Chargé de référentiel OPCVM

Intégration d'une équipe spécialisée dans la gestion et la mise à jour du référentiel des OPCVM au sein de Société Générale Securities Services, une filiale majeure du groupe bancaire.

• Gestion et mise à jour régulière du référentiel des OPCVM selon les évolutions réglementaires.
• Collaboration avec les équipes de gestion d'actifs pour garantir la conformité réglementaire des produits.
• Analyse des performances des OPCVM et propositions d'optimisation.
• Formation des nouveaux collaborateurs sur les spécificités et le fonctionnement des OPCVM.

Exercice en tant que conseiller client auprès de la clientèle de BNP Paribas Personal Finance, intervenant sur l'ensemble de l'offre de produits financiers et d'assurances.

• Conseil client en produits financiers et d'assurances adaptés aux besoins.
• Traitement de dossiers de réaménagement et rachat de crédit.
• Gestion du recouvrement d'impayés et suivi des contentieux clients.
• Pilotage du suivi des dossiers de succession et conseil des clients en matière de gestion patrimoniale.

Intégration du cabinet ABAQ Conseil en qualité de collaborateur comptable, en charge de missions variées de tenue comptable, conseil et audit auprès d'une clientèle diversifiée.

• Gestion et suivi d'un portefeuille de 20 clients présentant des structures juridiques variées (SCI, BNC, BIC).
• Tenue comptable complète des clients et saisie des opérations financières.
• Établissement des déclarations de TVA et assurance de la conformité fiscale.
• Réalisation d'analyses financières et préparation des liasses fiscales.
• Conduite de missions de révision comptable et d'assistance informatique auprès des clients.
• Participation à des missions de commissariat aux comptes.
• Conseil client et assistance sur les questions de gestion administrative.

Poste de chargé d'accueil en agence bancaire BNP Paribas durant l'été 2020, en charge de l'accueil de la clientèle et de la gestion administrative courante.

• Accueil de la clientèle et orientation vers les services appropriés.
• Gestion des agendas et optimisation de la planification des rendez-vous.
• Traitement des opérations clients courantes et réponse aux demandes de renseignements.
• Conseil clients selon les besoins exprimés.