Conseiller en Gestion de Patrimoine

Intégration du pôle gestion privée de la Caisse d'Épargne en charge du suivi d'un portefeuille clients significatif.

• Conduite indépendante de rendez-vous de conseil patrimonial auprès de la clientèle.
• Maîtrise de l'outil BIG EXPERT pour l'élaboration de bilans patrimoniaux complets.
• Formulation de préconisations de placements et de stratégies adaptées aux objectifs spécifiques des clients.
• Gestion indépendante du portefeuille confié en collaboration avec la tutrice.

Intégration d'un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine pour accompagner les conseillers dans la réalisation d'audits et de stratégies patrimoniales.

• Réalisation d'audits patrimoniaux complets via le logiciel BIG EXPERT pour définir des stratégies d'optimisation personnalisées.
• Rédaction de contrats en respect de la réglementation en vigueur.
• Collaboration avec les partenaires assureurs et financiers pour l'implémentation des solutions conseillées.
• Participation au suivi administratif et à la mise en conformité des dossiers clients.

Intégration de l'équipe bancaire du Crédit Mutuel en charge de l'accueil et du soutien aux conseillers dans la conduite des rendez-vous clients.

• Gestion de l'accueil de la clientèle bancaire avec rigueur et professionnalisme.
• Accompagnement des conseillers dans la préparation et le suivi de leurs rendez-vous clients.
• Initiation d'une démarche commerciale active auprès de la clientèle.
• Maîtrise des bases de la relation bancaire et des fondamentaux du conseil financier.
• Développement de l'aisance relationnelle et des capacités d'écoute active en contexte de relation client.

Intégration d'une agence d'assurance de détail en charge de l'accueil et du développement commercial.

• Gestion de l'accueil des clients et représentation de l'agence auprès de la clientèle.
• Prospection de nouveaux clients par phoning en identifiant les opportunités commerciales.
• Analyse des besoins des prospects pour élaborer des devis adaptés (Auto, MRH, Santé).
• Transformation des opportunités commerciales en contrats d'assurance.
• Contribution au développement commercial de l'agence par une prospection active et un suivi rigoureux des dossiers.