M&A Manager

Intégration de l'équipe M&A d'un groupe français du secteur du médical pour piloter les acquisitions et l'intégration des sociétés cibles au sein du groupe.

• Pilotage de l'exécution complète des transactions de bout en bout avec les équipes transversales.
• Conduite d'analyses financières approfondies et de modélisations (plans d'affaires, analyses de sensibilité).
• Mise en œuvre des synergies et assurance de l'intégration transparente des acquisitions dans les opérations du groupe.
• Supervision des initiatives post-acquisition et optimisation des processus d'intégration pour créer de la valeur.
• Pilotage de l'ensemble des aspects du PMI (Post-Merger Integration) en coordonnant les pôles métier pour générer des synergies opérationnelles et financières.

Intégration de l'équipe dirigeante d'une PME de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, leader français de la préfabrication de poutrelles et structures en béton précontraint, anciennement détenue par Blackstone.

• Pilotage de la vente exclusive de KP1 de Blackstone à Vamtaj : rédaction du mémorandum d'information, coordination du due diligence et analyse concurrentielle pour l'autorité antitrust.
• Préparation des présentations destinées au comité exécutif (plans d'affaires, aperçus stratégiques, revues de performance).
• Contribution à la formulation des prévisions financières annuelles et des plans stratégiques pluriannuels.
• Gestion d'un portefeuille de projets stratégiques en assurant le respect des délais, l'alignement des périmètres et la livraison.

Intégration de l'équipe de banque d'investissement de Crédit Agricole CIB pour assister les opérations de conseil en fusions-acquisitions.

• Réalisation d'analyses financières et de modélisations de valorisation (DCF, LBO, comparables publics, comparables de transactions).
• Rédaction de présentations commerciales (pitch, teaser, mémorandum d'information).
• Participation aux processus buy-side et sell-side, incluant les réunions clients et le suivi des data rooms.
• Contribution à la clôture de transactions majeures : cession d'Adhetec (LBO primaire) à Adagia Partners & Bpifrance, cession de SADE (filiale Veolia) à NGE.