Investment Banking and Financial Markets

Intégration de l'équipe de syndication de la dette à effet de levier chez Natixis à Londres afin de suivre le marché et d'accompagner les opérations de syndication.

• A monitoré le marché de la dette LBO et maintenu les bases de données internes couvrant les comparables de marché, les rendements et les indicateurs sectoriels.
• A préparé des pitch books et d'autres supports marketing.
• A contribué aux recommandations de pricing et mené des analyses approfondies de la liquidité du marché pour évaluer l'appétit des investisseurs et optimiser les stratégies de syndication.
• A préparé des mémos de syndication et des credit papers décrivant les risques de souscription, les stratégies de distribution et les dispositions flex pour les comités de risques internes.
• A géré activement les carnets d'ordres, surveillé la demande des investisseurs et coordonné le processus d'allocation tout au long de la syndication.
• A préparé des points de marché hebdomadaires couvrant les évolutions macroéconomiques, les prêts à effet de levier et les obligations high-yield.

Réalisation d'un apprentissage en syndication et vente de prêts au sein de Crédit Agricole CIB pour participer à la distribution d'opérations de financement.

• A participé à la distribution de prêts aux entreprises, LBO, immobiliers et de financement de projets à travers des syndications primaires et secondaires, incluant la définition des stratégies de distribution et la sélection des banques participantes.
• A échangé avec les investisseurs, présenté les opportunités de prêts syndiqués et géré le processus de syndication jusqu'à la clôture des transactions.
• A rédigé des accords de sous-participation et préparé des instructions de vente de prêts pour les traders.
• A coordonné les invitations, géré les réponses aux questions des institutions participantes et assuré la liaison avec les équipes Coverage, Structuring et Middle Office.

Poste de stagiaire au sein de RedTree Capital, un fonds de private equity immobilier, pour soutenir les activités financières et l'analyse de marché.

• A soutenu les activités de levée de fonds et la recherche d'investisseurs.
• A mené des analyses du marché immobilier et des principaux développements du secteur.
• A suivi le business plan du Fonds I et calculé la performance du fonds.
• A examiné les états financiers trimestriels des sociétés du portefeuille.

Intégration de la direction financière d'Eutelsat en tant que stagiaire en consolidation financière lors d'une période de fusion majeure.

• A examiné le périmètre de consolidation couvrant 50 filiales lors du processus de fusion avec OneWeb, comprenant 40 filiales supplémentaires.
• A préparé le calendrier de clôture et les instructions de reporting pour les filiales et surveillé le processus de réconciliation inter-compagnies.
• A analysé les états financiers et évalué la cohérence des bilans et des comptes de résultat par rapport aux normes de consolidation du Groupe.