M&A Analyst

Intégration de l'équipe de banque d'investissement en tant qu'analyste M&A pour accompagner des transactions de fusions-acquisitions et des opérations de croissance externe.

• Production de pitchs et documents marketing (teaser, Information Memorandum) pour plusieurs opérations de vente.
• Suivi de trois transactions clôturées : Veta France (sell-side), une entreprise GRC SaaS (sell-side) et Rhaegal (buy-side).
• Construction de modèles de business plan et de valuation pour différentes cibles d'acquisition.
• Recherches sectorielles approfondies et rédaction de rapports analytiques.
• Contribution aux mandats de croissance externe pour Arago et Unit Group : screening de cibles, analyse stratégique et financière, coordination de processus et rédaction de lettres d'intention.
• Gestion des processus de deals et des datarooms.
• Suivi de l'appétit des investisseurs et de la dynamique de marché pour orienter les stratégies commerciales.

Intégration d'un fonds de dette privée spécialisé dans le financement d'actifs hôteliers et de détail pour participer à la gestion des opérations d'investissement.

• Participation à des investissements en dette privée d'un montant de 500 k€ à 5 M€ dans les secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail.
• Financement de plusieurs actifs hôteliers majeurs : l'Hôtel des Carmes à Aix-en-Provence (Sebban Group), un actif du groupe Atypio et un portefeuille d'hôtels Louvre Hotels.
• Gestion de l'ensemble du processus d'investissement : préparation de lettres d'intention, rédaction d'Information Memorandum et négociation d'accords d'actionnaires.
• Sourcing actif de deals en établissant des relations directes avec les cadres dirigeants, les introducteurs d'affaires et les conseillers juridiques et financiers.
• Contribution à une levée de fonds de 1,2 M€ auprès de Bpifrance pour l'accélérateur Food & Retail d'Impact Partners.
• Production de rapports de suivi du portefeuille d'investissement.

Contribution à des opérations de banque d'investissement en tant qu'analyste M&A en off-cycle, accompagnant des transactions de fusion-acquisition et des prospections commerciales.

• Participation directe à la transaction e-Attestations de sa présentation à sa clôture : rédaction du pitch, de l'Information Memorandum et du management presentation.
• Contribution à quatre pitchs commerciaux couvrant différents secteurs : TPRM, Défense, Services de Location et Flow Control.
• Recherches sectorielles : collecte d'informations sur les entreprises cibles, analyse de marché et positionnement concurrentiel.
• Valorisations d'entreprises : analyse de comparables de transaction et de trading.

Participation aux activités d'un fonds d'investissement spécialisé dans les opportunités d'investissement immobilier, en tant qu'analyste en off-cycle.

• Recherche et analyse de cibles d'investissement par screening et études sectorielles approfondies.
• Évaluation d'opportunités d'investissement : synthèse de l'entreprise, analyse financière et stratégique, élaboration de business plans, valorisation et rédaction de mémos internes.
• Suivi du portefeuille d'investissement par des études de reporting régulières.
• Participation à la rédaction de rapports trimestriels à destination des investisseurs.
• Analyses approfondies sur LNA Santé, une opportunité d'investissement majeure dans le secteur des maisons de retraite.

Contribution aux activités de banque d'investissement en tant qu'analyste M&A en off-cycle, soutenant la production de documents commerciaux et les analyses de marché.

• Participation à la production de matériels marketing : rédaction de 5 pitchs et 2 Information Memorandum.
• Réalisation de 5 analyses de marché couvrant différents secteurs et segments.
• Contribution aux travaux d'exécution : recherche de contreparties et gestion des datarooms.
• Réalisation de 2 analyses financières complètes et valorisation d'entreprises selon les méthodes des comparables.