M&A Analyst

Intégration de l'équipe M&A en alternance pour accompagner des transactions d'acquisition et de cession dans un contexte multi-sectoriel (automobile, industrie manufacturière, hôtellerie, médias/communication) sur des valorisations allant de 5 à 50 M€.

• Exécution de 6 transactions M&A (sell-side et buy-side) en assurant le suivi du processus complet, de l'origination jusqu'au closing.
• Production de pitchbooks lors de la phase d'origination pour structurer le positionnement et la stratégie d'approche des cibles.
• Rédaction de teasers et Mémorandums d'Information pour présenter les opportunités aux investisseurs potentiels, en veillant à la cohérence du message et des KPI.
• Réalisation de modèles de valorisation complets (DCF, comparables boursiers et transactionnels, approche patrimoniale ANR) pour étayer le pricing et faciliter les négociations.
• Menée d'analyses de scénarios financiers afin de simuler les impacts de différentes structures de transaction.
• Effectuation d'études de marché et identification d'acquéreurs/investisseurs pertinents (corporates, fonds d'investissement, personnes physiques) selon la stratégie définie.
• Participation à la qualification et l'approche stratégique des contreparties pour alimenter les processus de vente ou d'acquisition.

Rejointe de l'équipe leveraged finance en alternance pour structurer et analyser des financements d'acquisition (M&A, LBO, syndication) destinés à des entreprises générant 3 à 50 M€ de chiffre d'affaires dans les secteurs industriel environnemental, transport & logistique, agroalimentaire et médical.

• Structuration de montages de financement d'acquisition incluant des LBO et des opérations syndiquées.
• Appui du process d'origination en rédigeant des pitches clients destinés à démontrer la faisabilité et l'attractivité des financements proposés.
• Préparation de notes de synthèse et analyses pour les comités de crédit, incluant la justification du dossier, l'identification des risques et la définition des covenants.
• Réalisation d'analyses financières approfondies des cibles, incluant la revue des due diligences et l'évaluation stratégique.
• Modélisation de scénarios complexes intégrant la structure de dette, les sensibilités aux variations de cash-flow et les impacts sur les ratios de levier et de couverture.
• Contribution à l'éclairage des décisions de financement par la synthèse des analyses de risques sectoriels et des points de vigilance identifiés.

Participation en alternance à la structuration de financements court et moyen terme destinés à accompagner les projets de croissance d'entreprises sur un portefeuille diversifié.

• Structuration de lignes de crédit, de solutions d'affacturage et de financements d'investissement adaptés aux besoins des clients.
• Rédaction de notes de crédit pour les comités d'engagement, synthétisant l'analyse financière et l'évaluation des risques sectoriels.
• Participation aux négociations avec les entreprises et coordination de la structuration des dossiers avec les équipes internes (risque, juridique, marché).
• Identification d'opportunités de développement cross-selling (cash management, couverture de taux) pour enrichir la relation client et soutenir la croissance d'activité.