Structured Finance Analyst

Intégration de l'équipe de gestion de portefeuille en finance structurée au sein d'une institution bancaire majeure, en charge du suivi et de la gestion de transactions complexes dans plusieurs secteurs.

• Supervision d'un portefeuille de plus de 50 transactions de finance structurée (LBO, infrastructure, énergies renouvelables, immobilier).
• Analyse des structures de dette, de la performance financière et du respect des covenants des transactions en cours.
• Coordination des interactions avec les sponsors, clients, prêteurs et conseillers financiers dans le contexte des transactions en cours et processus de financement.
• Participation aux processus de refinancement, amendments et discussions de restructuration.

Intégration de l'équipe Leveraged & Acquisition Finance de BNP Paribas en charge de la structuration et de l'exécution de transactions LBO et financements pour les petites et moyennes capitalisations.

• Exécution de plus de 15 transactions LBO par an, agissant en tant que lead arranger sur 10 deals.
• Développement de modèles financiers complexes incluant l'analyse des flux de trésorerie, le dimensionnement de la dette et la structuration financière.
• Participation à la négociation et préparation de la documentation légale des transactions.
• Collaboration étroite avec les équipes de direction senior et les sponsors pour évaluer les nouvelles opportunités d'investissement.
• Gestion des relations clients et suivi d'un portefeuille de finance structurée dépassant 300 millions d'euros de dette senior.