Analyste en Fusions-Acquisitions

Intégration de l'équipe M&A de Burj Finance pour contribuer à l'analyse et à la structuration de transactions de fusions-acquisitions et de levées de fonds.

• Réalisation de modélisations financières et construction de business plans pour des opérations en cours.
• Participation à la rédaction d'Information Memorandums en structurant le positionnement stratégique, l'analyse de marché, l'equity story et la synthèse financière.
• Conduite de valorisations par comparables boursiers (trading comps) et par transactions précédentes (precedent transactions).
• Contribution à la levée de fonds primaire d'un opérateur industriel dans l'impression, représentant 12 MMAD.
• Participation au dossier de cession d'un acteur de l'éducation privée (>50 MMAD) : construction du panel de comparables, retraitements analytiques et préparation du teaser.

Intégration de la Direction Corporate Banking de BMCI pour contribuer à l'analyse de la solvabilité et de la capacité de remboursement d'emprunteurs corporate.

• Réalisation d'analyses financières approfondies de solvabilité et de capacité de remboursement pour des clients corporate.
• Participation à une due diligence financière pour un distributeur de carburants : retraitements normatifs d'EBITDA et identification des principaux risques.
• Rédaction de notes de synthèse crédit destinées au comité de crédit.

Contribution aux activités d'études de marché et de structuration de la levée de fonds d'une start-up du secteur SportsTech.

• Réalisation d'un benchmark des opportunités de financement equity et d'une cartographie d'investisseurs en capital-risque pertinents (VC, business angels, family offices).
• Participation à la préparation de pitch decks investisseurs et de supports de présentation.