M&A Analyst

Intégration dans une boutique spécialisée en M&A technologique pour soutenir l'exécution de transactions sell-side de logiciels internationales.

• Soutien à l'exécution de transactions sell-side de sociétés logicielles, incluant la recherche de marché et la préparation de matériels de transaction.
• Coordination du processus de due diligence et gestion de la virtual data room pour plusieurs dossiers.
• Screening d'acquéreurs potentiels et recherche sectorielle pour supporter le positionnement des transactions logicielles internationales.
• Travail sur l'advisory sell-side d'une société logicielle évaluée à environ €100 millions.
• Travail sur l'advisory sell-side d'une société de logiciels éducatifs évaluée à environ €10 millions.

Assistance aux équipes d'une boutique de conseil en M&A dans l'accompagnement de transactions de mid-caps (entre €50 et €500 millions).

• Assistance à la rédaction de mémorandums d'investissement et de notes d'analyse destinés aux banquiers seniors et aux clients (mid-caps et sponsors).
• Construction et révision de modèles financiers (LBO, DCF, trading et transaction comps) pour supporter l'analyse de transactions mid-cap.
• Conduite d'analyses sectorielles et du screening de marché pour identifier des cibles d'acquisition potentielles.
• Travail sur l'advisory sell-side d'une société d'ingrédients pour boulangerie évaluée à environ €300 millions.
• Contribution à l'analyse d'une stratégie de buy-and-build pour un cabinet de conseil en comptabilité.

Intégration dans une société d'évaluation pour préparer des valorisations d'entreprises dans plusieurs contextes (M&A, LBO, désinvestiture, succession).

• Préparation de valorisations d'entreprises rangées entre €10 millions et €150 millions.
• Application de méthodes d'évaluation intrinsèques (DCF) et relatives (comparables de pairs et transactionnels) adaptées au contexte de chaque mission.
• Accompagnement de l'évaluation de l'enterprise value de Loulou Groupe dans le cadre de son acquisition par Groupe Barrière.

Assistance aux équipes de coverage d'une grande banque de financement dans l'analyse et le suivi de la relation avec des grands comptes français (CAC40, SBF120).

• Analyse de la profitabilité économique des clients pour la banque et leur situation globale.
• Participation à des réunions stratégiques avec les entités étrangères du groupe bancaire (Inde, Chine, Amérique du Sud) et conduite des revues annuelles des clients, incluant les fichiers KYC.
• Soutien aux transactions clients à travers les lignes métier de la banque : syndication de crédit, ECM, DCM, Markets et M&A.