Financial Analyst – Corporate Credit

Intégration de l'équipe de crédit corporate d'une banque d'affaires du groupe ABN AMRO, en charge de l'analyse de financement et des opportunités d'investissement pour les grandes entreprises, mid-caps et institutions financières.

• Conduite d'analyses financières et stratégiques approfondies de clients corporate pour identifier les opportunités de financement et d'investissement, notamment sur les transactions de LBO et M&A dans les secteurs du Private Equity, Healthcare, Energy et Technology.
• Participation au développement et à l'analyse de modèles financiers, et assistance à la structuration et la présentation de solutions de financement (crédit, dette, equity) en collaboration avec les équipes internes.
• Réalisation d'analyses de valorisation et d'analyses approfondies de dossiers de crédit pour les clients corporate et clients à haut patrimoine, en fournissant des recommandations détaillées.
• Rédaction de pitchbooks, mémos et matériels de présentation destinés aux dirigeants et aux réunions clients.
• Suivi des lignes de crédit annuelles et bi-annuelles, garantissant une réévaluation approfondie des profils de risque clients et l'alignement avec les politiques de crédit du groupe.
• Veille au respect des politiques de crédit du groupe et proposition des classements de dossiers appropriés (watch list, forbearance, défaut).

Intégration de l'équipe d'audit financier d'un cabinet d'audit de premier plan, spécialisé dans l'audit des fonds d'investissement et structures de private equity.

• Identification et évaluation des risques financiers et opérationnels des structures auditées.
• Examen et analyse des états financiers, enregistrements comptables et documentation justificative pour vérifier leur exactitude et leur conformité aux principes comptables.
• Assurance de la conformité avec les normes comptables applicables, les exigences réglementaires et les régulations spécifiques au secteur.
• Développement d'une compréhension approfondie du métier, de l'industrie et des facteurs de risque spécifiques des clients.

Intégration d'une équipe de conseil en fusion-acquisition accompagnant les PME dans leurs processus de cession, avec responsabilité directe sur les transactions sell-side jusqu'à 10 M€.

• Pilotage de l'identification et l'engagement des acheteurs potentiels, assurant le suivi direct et la négociation.
• Sécurisation d'offres concrètes (LOIs) prêtes à être présentées au vendeur.
• Coordination de l'ensemble du processus, incluant les travaux de due diligence.
• Réalisation de valorisations d'entreprises (DCF, comparables, transactions précédentes) dans un large éventail de secteurs.
• Construction et structuration des packages financiers adaptés à chaque transaction.
• Développement et mise en œuvre de stratégies de commercialisation des mandats.
• Rédaction des matériels de présentation (Memorandum, Teaser, Pitch).
• Gestion du Data Room et organisation de l'accès documentaire pour les acheteurs.
• Réalisation d'études de marché couvrant un large éventail de secteurs en France et en Europe.