Consultant – Financial Valuation, Audit & Advisory

Consultant spécialisé en valorisation et advisory financier au sein du département Audit & Financial Advisory d'un cabinet de conseil parisien.

• Analyse des états financiers et contrôle des agrégats financiers clés dans le contexte des clôtures annuelles, notamment la reconnaissance des revenus et l'examen des stocks.
• Coordination des travaux avec les auditeurs statutaires pour assurer la conformité des processus de clôture.
• Analyses financières prospectives et projections de cash flow en suivi des moteurs commerciaux clés.
• Évaluation de la performance financière par production de tableaux de bord de reporting (KPIs, OPEX) et analyse des écarts.
• Réalisation de tests de dépréciation (impairment tests) d'actifs importants.

Stage au sein de l'équipe Valuation & Financial Modelling de Grant Thornton, travaillant sur des missions de valorisation et de modélisation financière dans le contexte de fusions-acquisitions.

• Réalisation de 4 allocations de prix d'acquisition (Purchase Price Allocations) en appliquant différentes approches (relief-from-royalty, excess earnings, coûts de reconstitution et évaluation de la main-d'œuvre).
• Construction de modèles financiers complets pour évaluer la rentabilité de projets, incluant le calcul des rendements pour les actionnaires et l'analyse de structures de financement.
• Calculs de valeur actuelle nette (NPV) et analyses de sensibilité pour tester la robustesse des projections.
• Réalisation de 3 tests de dépréciation d'actifs (impairment tests) en conformité avec les normes comptables.
• Examen des travaux de valorisation réalisés par des tiers et des schémas d'incitation à la gestion.

Analyst stagiaire participant à la totalité du processus M&A au sein d'une banque d'affaires, travaillant sur des cibles de taille intermédiaire (chiffre d'affaires entre €20m et €500m) dans les secteurs de la santé et de l'agroalimentaire.

• Participation à l'ensemble des phases des processus de fusion-acquisition, de la préparation à la closing.
• Production de 5 information mémorandums complets côté vendeur (sell-side memos) documentant les activités, les marchés et la stratégie des sociétés cibles.
• Construction d'états financiers à partir de données comptables brutes (fichiers FEC) et analyses de valorisation.
• Réalisation d'ajustements d'EBITDA (add-backs) et analyses d'impact financier.
• Création de data packs consolidant les informations financières, opérationnelles et commerciales.
• Examen de documents juridiques critiques (term sheets, Share Purchase Agreements) dans le contexte des négociations.

Stage au sein du département Transaction Services & Valuation d'un cabinet de conseil spécialisé en advisory financier et contentieux économique.

• Valorisation de 2 entreprises de taille intermédiaire (chiffre d'affaires entre €200m et €500m) dans le contexte de litiges d'équité et de procédures de valorisation financière.
• Application de méthodologies d'évaluation adaptées aux contextes transactionnels et aux enjeux de contentieux.