Investment Banking Analyst

Intégration de l'équipe d'investissement d'Attijariwafa Bank CIB afin de participer aux opérations de banque d'affaires et d'analyser les opportunités de marché.

• Réalisation de market screening et d'analyses sectorielles pour identifier des cibles et des investisseurs potentiels.
• Préparation des supports de transaction incluant des pitchbooks, des teasers et des information memorandums.
• Conduite de travaux de valorisation et de modélisation financière.

Participation au sein de Paluel-Marmont Capital en tant qu'analyste private equity pour contribuer à la gestion du deal flow et à l'évaluation d'opportunités d'investissement.

• Gestion du Deal Flow portant sur 5 sociétés en portefeuille et conduite de recherches sur le marché de l'investissement.
• Réalisation d'analyses d'investissement comprenant des teasers, des information memorandums et des lettres d'intention (LOI).
• Participation à la valorisation d'une entreprise agroalimentaire d'une valeur de 30 millions d'euros.

Intégration du fonds de capital-risque Expon Capital pour évaluer de nouvelles opportunités d'investissement et accompagner le suivi des entreprises en portefeuille.

• Analyse de 60 pitch decks par semaine et participation à 37 réunions avec des fondateurs d'entreprises.
• Évaluation d'opportunités d'investissement à travers des études de marché, des revues de business plans et des due diligences pour identifier des projets prometteurs.
• Sourcing de deals et supervision du reporting financier trimestriel des entreprises en portefeuille.
• Rédaction de notes d'investissement et réalisation de valorisations d'entreprises en utilisant les méthodes DCF, VC Scoring et la méthode de dilution.

Collaboration avec Collaboration Capital pour assister l'équipe sur des transactions M&A de moyenne et grande capitalisation.

• Suivi des opérations de fusion-acquisition pour des entreprises mid et large cap et participation aux processus de due diligence.
• Conduite de modélisations financières, de valorisations (DCF, comparables boursiers) et d'autres analyses financières (EBITDA, IRR, ROI, BFR).
• Rédaction de pitch decks, d'information memorandums et de teasers.
• Gestion de la relation avec les clients, les actionnaires, les fonds de private equity, les banques d'investissement et les dirigeants d'entreprise.