Private Debt Analyst

Intégration de l'équipe de dette privée d'Amundi Asset Management pour participer activement aux opérations de LBO et de prêt direct sur le marché mid et upper-mid cap européen.

• Pilotage de la préparation des supports pour le comité d'investissement incluant revues annuelles, waivers, teasers et rapports de due diligence sur des transactions supérieures à 100 millions d'euros.
• Élaboration et stress-test de modèles financiers selon plusieurs scénarios pour éclairer les décisions de crédit et le suivi des risques.
• Contribution au lancement commercial d'un nouveau fonds de dette privée de 400 millions d'euros en produisant des supports marketing et de présentation destinés aux investisseurs.
• Collaboration directe avec les agences mandatées sur les processus buy-side et sell-side et entretien d'un dialogue régulier avec le management des sociétés en portefeuille.

Intégration de l'équipe de dette privée d'AfricInvest pour renforcer le suivi et l'évaluation d'un portefeuille de prêts en difficulté.

• Surveillance et évaluation d'un portefeuille de prêts en difficulté en suivant les clauses financières et opérationnelles.
• Identification et signalement des signaux d'alerte précoce à la haute direction.
• Contribution à la restructuration de type amend-and-extend d'une entreprise du secteur de la santé en portefeuille.

Intégration de l'équipe de recherche crédit de Spread Research pour couvrir un portefeuille diversifié d'émetteurs high yield à travers plusieurs secteurs.

• Analyse des publications de résultats, des term sheets, des structures de dette et des packages de covenants pour évaluer la qualité du crédit.
• Suivi des événements de crédit tels que les restructurations, fusions-acquisitions et actions de notation.
• Réalisation d'analyses de valeur relative et traduction des conclusions en notes d'initiation et de suivi des résultats.

Intégration du département de finance structurée de la BRED Banque Populaire pour intervenir sur la structuration de financements complexes.

• Structuration de financements en combinant des instruments de dette, des covenants et des garanties pour optimiser les structures et atténuer le risque de crédit.
• Gestion des transactions de bout en bout, de l'approbation par le comité de crédit jusqu'à la documentation et au décaissement.
• Conseil aux clients sur les stratégies de couverture de taux d'intérêt, notamment les swaps, en lien avec leur structure de financement.